LTE Union Союз операторов
мобильной связи ЛТЕ

Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в 1q2019

Число сетей LTE в мире

В мире насчитывается 717 операторов, запустивших сети LTE в коммерческую эксплуатацию (данные GSA NTS) на март 2019 года. Еще более сотни других компаний располагают лицензиями, пригодными для оказания услуг LTE, развертывают или планируют развертывание LTE.

Лицензиями LTE-TDD располагают 211 операторов, услуги по данной технологии предоставляют 146.

288 операторов запустили поддержку LTE-A или LTE-A Pro на своих коммерчески доступных сетях LTE. Известно не менее 166 операторов, которые инвестируют в подготовку к запуску одной или нескольких технологий LTE-A Pro.

Число подключений к сетям LTE

По данным GSA, в мире насчитывается 4 млрд абонентов LTE, что соответствует проникновению технологии на уровне 47% от всех подключений к сетям мобильного доступа. Число подключений LTE будет расти среднегодовыми темпами 4% вплоть до 2022 года, а затем начнет медленно сокращаться по мере ускорения роста числа подключений к сетям 5G.

По данным Ovum, число подключений к сетям LTE на конец декабря 2018 года составило 3,99 млрд (на конец 2017 года было 3,04 млрд). Прогноз числа подключений к сетям LTE на конец декабря 2022 года - 5.96 млрд.

Азиатско-Тихоокеанский регион остается основным генератором новых подключений к сетям LTE, в частности, именно в этом регионе абонентская база LTE приросла в 2018 году на 651 млн, что соответствует темпам роста в 33%. В этом регионе подключено 2/3 всех абонентов LTE в мире.

Быстро растет число подключений к сетям LTE в Африке - примерно на 70% по итогам 2018 года, но это связано прежде всего с низким абсолютным числом абонентов. Рынки Латинской Америки и стран Карибского бассейна росли на 37%, Европы - на 32% год к году. Рынки Ближнего Востока и Северной Америки также росли темпами, выражаемыми двузначными числами.

Общее число подключений клиентов к сетям мобильной связи выросло за 2018 год на 3.2%. Число подключений к сетям 3G оценивается на уровне 2.2 млрд, в 2019 году ожидается, что этих подключений станет больше, чем подключений к сетям GSM.

Прогнозируется быстрый рост числа подключений к сетям 5G в период 2019-2023. На конец этого периода прогноз числа подключений к 5G - 1.3 млрд.

Очевидно, что LTE будет хорошим дополнением для возможностей 5G в обозримом будущем.

Крупнейший в мире оператор China Mobile сообщает, что число подключений к сети 4G компании достигло 712,65 млн в декабре 2018 года. Месяцем ранее число подключений составляло 649.50 млн.

Охват покрытием LTE

Германия

По заявлению компании Deutsche Telekom, покрытие сети LTE компании в Германии обеспечило охват 97.6% населения на конец 2018, после постройки дополнительно 430 базовых станций в течение 4q2018. В 2019 году охват населения Германии покрытием LTE вырастет до 98%.

Франция

По данным компании SFR, в зоне покрытия сети LTE этого оператора на конец 2018 года - 98,7% населения Франции, для этого оператор построил в течение года 3100 новых сайтов.

Частоты, используемые сетями LTE

Всего сетями LTE в мире используется 24 различных частотных диапазона. Самым популярным диапазоном (по числу сетей, в которых он используется), является диапазон b3 1800 МГц - 324 сети. Второй по популярности это диапазон b20 800 МГц – 182 сети в режиме коммерческой доступности. Диапазон b7 2.6 ГГц задействован в 165 сетях, что обеспечивает ему третье место в мире.

Vodafone Гана получил 2х5 МГц в диапазоне 800 МГц. Всего на аукцион было выставлено три лота, заявки пришли на два из них, один лот нашел владельца. Местный регулятор National Communications Authority (NCA) распространил уведомление в том, что Vodafone Ghana (Ghana Telecommunications Company Limited) выиграл лот 2х5 МГц в диапазоне 800 МГц для оказания услуг мобильной сотовой связи и ШПД. Ранее в сентябре NCA предложила подавать заявки на три лота 2х5 МГц в диапазоне 800 МГц. Заявки подали две компании, но в NCA утвердили только заявку Vodafone. За приобретенные частоты оператор выплатит $30 млн.

T-Mobile, США предлагает пользователям сети b71 LTE 600 выбор из нескольких смартфонов и пары планшетов с поддержкой 600 МГц. В частности, компания представила первую мобильную точку доступа для данного диапазона - Coolpad Surf.

Как ускорить масштабное внедрение 5G? За счет динамического доступа к частотам (DSA), уверены аналитики Nominet. Сейчас самый подходящий момент для внедрения DSA с целью ускорения формирования объемного покрытия и емкости сетей 5G с использованием диапазона 3.5 ГГц. Скорее всего, в ближайшие месяцы идея не найдет распространения, как слишком «революционная» для рынка.

LTE-A

281 оператор в мире запустил поддержку LTE-A или LTE-A Pro на конец февраля 2019.

Гигабитный LTE

На конец февраля 2019 года GSA насчитали 100 операторов в 59 странах, инвестирующих во все три основные функциональности LTE-A, обеспечивающие гигабитный LTE (CA, 4x4 MIMO или выше, модуляцию 256QAM в DL). 51 оператор из 100 уже задействовал все три технологии с оказанием соответствующих услуг в режиме коммерческой доступности.

Можно отметить, что в основном операторы пользуются доступными им частотными ресурсами и агрегацией частот. Намного менее распространены такие опции, как 4x4 MIMO и выше, и еще чуть реже - 256 QAM DL.

Важно понимать, что "Gigabit LTE" не во всех ситуациях обеспечивает гигабитные скорости. И наоборот, некоторые сети, которые способны выдавать пиковые скорости выше 1 Гбит/c, могут это делать без использования одновременно всех трех перечисленных технологий.

Сети LTE с самыми высокими в мире пиковыми скоростями (это, кстати, не обязательно сети с самыми высокими средними скоростями доступа):

  • KDDI (Корея), Swisscom (Швейцария), Turkcell (Турция) - 1.2 Гбит/c
  • China Unicom (Китай) - 1.156 Гбит/c
  • Bell Mobility (Канада) - 1,15 Гбит/c
  • 3 Hong Kong (Гонконг), Singtel (Сингапур) - 1.1 Гбит/c
  • Optus (Австралия) - 1.03 Гбит/c
  • Vodafone Italy - 1.023 Гбит/c

Пиковые скорости в 1 Гбит/c обеспечивают такие операторы, как:

Telstra (Австралия); Vodafone (Германия), Vodafone (Нидерланды), HKT (Гонконг), Elisa (Финляндия); Ooredoo Qatar (Катар), Starhub (Сингапур), Dialog Axiata (Шри Ланка), AT&T (США), China Mobile Гонконг (Гонконг), DNA (Финляндия); Telenor Denmark (Дания), TeliaSonera (Дания), Smartone (Гонконг); CYTA (Кипр), Sprint (США).

4x4 MIMO

133 оператора на начало марта инвестируют в поддержку этой технологии на своих сетях, из них порядка 72 внедрили хотя бы частичную поддержку 4x4 MIMO на сетях, обеспечивающих коммерчески доступные услуги.

8T8R MIMO и Massive MIMO

52 оператора инвестируют в одну или обе эти технологии.

256 QAM в DL

108 операторов замечены в различных активностях в связи с поддержкой этой технологии, 61 оператор внедрил / запустил поддержку 256 QAM на своих сетях LTE-A, предоставляющих коммерчески доступные услуги.

LTE-IoT и IoT

Как ожидается, рынок LTE IoT вырастет до $2800 к 2023 году. По итогам 2018 года объем этого рынка оценивается в $800 млн. Прогноз MarketsandMarkets среднегодового роста в период до 2023 года - 28.4%. Факторы роста доходов: рост числа подключенных устройств и рост востребованности сетей с предсказуемым качеством работы.

В период прогноза сегмент сетей NB-IoT сохранит наибольшую долю рынка.

Наиболее высокие темпы роста LTE-IoT ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основные участники рынка LTE IoT: Ericsson, Vodafone, Telstra, Sierra Wireless, PureSoftware, Sequans Communications, Orange, T-Mobile, Telus, MediaTek, Athonet, NetNumber, Telensa, Actility и LinkLabs.

Компании Dell EMC, Vodafone и консультанты Utilitywise анонсировали сотрудничество в рамках создания IoT-платформы для управления энергопотреблением.

Единый интегрированный интерфейс позволяет оценивать затраты энергии на освещение, отопление и вентиляцию в здании или комплексе построек, выявлять нерациональное расходование энергии, и, в итоге, экономить.

Платформу уже опробовали несколько британских ритейлеров, достигнута экономия расходов на 20%, окупаемость инвестиций составила менее 12 месяцев.

LTE-NB

На март 2018 года в мире насчитывалось 82 коммерчески доступных сетей NB-IoT. На декабрь 2018 года 74 оператора запустили поддержку NB-IoT в коммерческом режиме. Число операторов, интересующихся технологией, достигает 135.

Vodafone Group за 2017-2019 запустила 13 сетей NB-IoT в странах, где представлена компания. Telia запустила в 1q2019 поддержку NB-IoT в Эстонии.

Отмечены тесты международного роуминга в сетях NB-IoT – спрос на такую услугу есть на рынках логистики.

LTE-M/M1

На начало 2018 года в мире насчитывалось 9 коммерческих сетей LTE-M. На март 2019 года 31 оператор запустил поддержку Cat-M в коммерческом режиме. 59 операторов проявляют различные активности в области Cat-M.

В частности, в Южной Каролине, США «умные счетчики» воды подключают к сети LTE-M.

LAA/LTE-U

  • 31 оператор проявляет интерес к LAA
  • 6 операторов запустили на своих сетях LTE-A поддержку технологии LAA
  • 11 операторов проявляют интерес к LTE-U
  • 3 оператора запустили поддержку технологии LTE-U
  • 3 оператора проявляют интерес к LWA
  • 1 оператор запустил поддержку LWA

VoLTE

254 оператора в разной степени активны в области технологии VoLTE.

184 оператора запустили на своих сетях поддержку VoLTE на начало марта 2019.

eMBMS

5 операторов запустили поддержку eMBMS на своих сетях и предоставляют те или иные коммерческие услуги на базе eMBMS, прежде всего LTE Broadcast. В 3GPP Rel.14 исправлен ряд спецификаций eMBMS, что решает проблемы и ограничения, выявленные в ходе тестов этой технологии, что способствует ее распространению.

Операторы, запустившие поддержку eMBMS на своих сетях:

  • Австралия, Telstra
  • Индия, Reliance (Jio)
  • Китай, China Unicom
  • США, Verizon Wireless
  • Южная Корея, KT Corp.

Одно из перспективных направлений использования технологии, наряду со спортивными трансляциями, - применение eMBMS для оповещения больших групп людей в ситуациях катастроф, такой кейс в сентябре 2018 года показала южнокорейская KT.

Залогом роста экосистемы мобильных устройств с поддержкой eMBMS является рост числа чипсетов LTE – их выпускают Altair Semiconductors (Alt3800), GCT (GDM7243S, 7243ST, 7243Q Quad, 7243QT, 7243A, 7243AU); MediaTek (MT6739, Helio A22, Helio P22, Helio P60, Helio P70, Helio P90); Qualcomm (Snapdragon 850, 845, 835, 821,820, 810,808,805, 801, 800,675,660,653,652,650,636,632,630,626,625, 617, 616, 615, 610, 450, 439, 435, 430, 429, 427, 415, 412, 410, 400, 210, 212, Wear 2100 и модемы X5, X7, X12, X16, X20, X24), Sequans (Cassiopeia, Mont Blanc).

В GSA насчитали не менее 57 устройств с поддержкой eMBMS, очередные новинки это Samsung Galaxy S8 и S9 для сети Telstra, JioPhone 2.

Основная категория, это маршрутизаторы, 28 устройств: Airwire Technologies, Franklin Wireless R800 Series Hotspot 2), Huawei B5328-58, B53280155, Seowon Intech SLC-150S07GQ; 150D38GQ; 150T42GQ; 150T42GA; 150D41GA; 150P04GB; SLR-300D42GQ; 300D43GQ; 500T03GQ; 500Q03GQ; 300D41GB; SLC-120S38OGB; 120S40OGB; 120S41OGB; 120T42OGB; 120S04JGA; 120S38OGA; 120S41JGA; 120D41OGA; 120T42OGA; 120S66OGA; 120S38OGQ; 120S41OGQ; 120T42OGQ.

Вторая по величине категория, это телефоны с поддержкой eMBMS, 19 устройств:

  • Bittium Tough Mobile 5 inch
  • Bittium Tough Mobile B28 variant
  • HTC One M9 LTE-A HTC6535LVW для Verizon
  • Huawei C8817
  • Huawei P2
  • Huawei Ascend G6
  • JioPhone 2
  • LG G3
  • Motorola Droid Turbo 2 XLTE XT1585
  • Motorola LEX L10
  • Motorola LEX L11
  • Samsung Galaxy Note 3
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S8+
  • Samsung Galaxy S9
  • Samsung Galaxy S9+
  • TCL P688L

Есть также 4 модуля (Sequans EZLinkLTE VZ22Q / M / 30L для Verizon, US60L для AT&T), 2 планшета (E-FUN Ares 8L и 10L) и 4 USB-модема (D-Link DWM-301; eMBMS TV Dongle; Seowon Intech SLU-500S48GB и 500D41GB).

C-V2X

Audi, Ford и Ducati на CES-2019 показывают использование чипсета Qualcomm 9150 C-V2X для демонстрации того, как C-V2X может применяться для “общения” автомобилей между собой для того, чтобы оптимизировать их движение в потоке.

GSM-R -> LTE

Отмечается миграция железнодорожных систем связи с GSM-R на LTE. Этот процесс обеспечивает рост подключенности пассажиров. Рынок подключенных пассажиров Frost & Sullivan оценивает в $9.77 к 2025 году. В лидерах обычно отстающая в технологиях Западная Европа, за ней Северная Америка, за ней Восточная Европа.

Железные дороги справляются с темой не сами по себе, а в партнерстве с провайдерами услуг мобильной связи. Связь обеспечивается с использованием размещенных вдоль железнодорожных магистралей вышек с установленным на них радиооборудованием, а поезда оснащаются усилителями сигнала мобильных сетей ШПД.

На качество услуг ожидаемое влияет география и топография. Туннели, гористую местность, удаленные области обеспечить подключенностью сложнее и дороже, нежели фрагменты с плоским открытым ландшафтом. Также мешает эффект Допплера, заставляя ставить базовые станции чаще и с перекрытием зон покрытия.

Число операторов и 5G-активность

На начало марта 2019 года порядка 204 оператора из 85 стран инвестируют в 5G в формате тестов, испытаний, пилотов, планирования, развертывают или развернули сети 5G (их было 197 в декабре 2018). Порядка 36 операторов анонсировали прекоммерческие запуски 5G / запуски 5G с ограниченной доступностью / запуски сетей 5G, не соответствующих стандартам 3GPP / запуски сетей 5G, соответствующих стандартам 3GPP, или начали предоставление услуг 5G фиксированного доступа по технологиям 5G.

86 операторов в 46 странах на январь 2019 года объявили о планах запуска коммерчески доступных сетей 5G до конца 2022 года.

Частотные диапазоны для сетей 5G

По данным GSA, 89 операторов замечены в какой-либо активности в отношении использования диапазона от 1 ГГц до 6 ГГц применительно к 5G – анонсированные планы, полученные лицензии и так далее.

По данным на ноябрь 2018 года интерес был замечен к следующим частотным диапазонам

n78 – 3.3-4.2 ГГц TDD;

n257 – 26500-29500 TDD;

n79 – 4400-5000 TDD

Напомню таблицу диапазонов, идентифицированных GSA:

Частоты FR1

Частоты FR2

В каких странах распределили или: приняли решение о выдаче, провели или собираются проводить аукцион, выдали лицензии или собираются лицензировать частоты для 5G целевым образом или на условиях технейтральности, что позволяет оператору самостоятельно решать, для какой технологии он задействует диапазон. Список на 7 марта (GSA)

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Гана
  4. Германия
  5. Гонконг
  6. Греция
  7. Ирландия
  8. Испания
  9. Италия
  10. Катар
  11. Латвия
  12. Мексика
  13. Норвегия
  14. ОАЭ
  15. Объединенное Королевство
  16. Оман
  17. Саудовская Аравия
  18. Словакия
  19. США
  20. Таиланд
  21. Танзания
  22. Финляндия
  23. Чехия
  24. Швейцария
  25. Швеция
  26. Южная Корея

Австралия

Австралия, Telstra, 2018. Компания в декабре объявила, что подключила первого 5G-клиента. Но сеть пока что в опытной эксплуатации, идет ее развертывание. Частоты 3.6 ГГц.

У Optus на 10.03.2019 в сети 5G 5 сайтов. До конца марта планируется довести их число до 50. Услуги фиксированного беспроводного доступа оказывает компания. 3.6 ГГц.

Австрия

Австрийский оператор A1 выбрал Nokia поставщиком решения 5G. A1 уже показывает b2b приложения 5G и запустила первую кампусную сеть 5G в аэропорту Вены. В городе Gmünd, передача данных в 5G сети A1 Network осуществляется с января 2019.

Германия

Регулятор Германии своевременно обеспечил расчистку частот, которые будут проданы операторам: это и 60 МГц в диапазоне 2100 МГц и 400 МГц в 3.4-3.8 ГГц, а также частоты в диапазоне 26 ГГц - 3.25 ГГц).

Регулятор Германии BundesNetzAgentur настойчиво отстаивает идею локальных лицензий в ценном диапазоне 3.7-3.8 ГГц для нужд бизнеса. И обещает начать раздачу соответствующих частот в 2H2019. Если частоты для общенационального покрытия 5G в Германии распределяют с аукциона, то местные лицензии планируют выдавать в ответ на конкретные заявки с мест.

Ожидаются заявки различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий из лесной индустрии. В частности, интерес к получению частот 5G 3.7-3.8 ГГц для целей создания "подключенного производства" уже высказали такие автопроизводители, как Volkswagen и Daimler, а также химическое производство BASF.

Гонконг

Регулятор OFCA, Гонконг, объявил о выдаче частот - по 400 МГц выдано каждому из операторов HKT, China Mobile Hong Kong и SmarTone в диапазонах 26 ГГц и 28 ГГц, что позволит операторам запускать 5G в перспективном миллиметровом диапазоне. Интересно, что второй по размеру оператор (26% рынка) - 3 Hutchison не подавал заявку на частоты в этих диапазонах.

OFCA обещает также раздать частоты 3.3 ГГц, 3.5 ГГц и 4.9 ГГц в середине 2019 года для использования сетями 5G. Также для 5G будут распределены частоты в диапазонах 600 МГц и 700 МГц, после июля 2021 года.

Катар

В Катаре в январе 2019 года выдали частоты 5G – по 100 МГц в диапазоне 3.5-3.8 ГГц каждому оператору. Регулятор утвердил поправки к единым операторским лицензиям компаний Ooredoo и Vodafone Qatar. Лицензии обременены обязательствами для операторов до конца 2020 года развернуть сети 5G в населенных пунктах, на всех основных автомагистралях и дорогах, а также в местах проведения ЧМ 2022 по футболу, включая стадионы и фан-зоны.

Евросоюз

Европейская комиссия объявила, что обеспечит гармонизацию спектра в полосе 3.6 ГГц для 5G, чтобы ускорить внедрение технологии на континенте.

Швейцария

Регулятор Швейцарии успешно завершил проведение аукциона и распределил частоты 700 МГц, 1400 МГц и 3500 МГц. Государство заработало $374 млн (CHF 380 млн). Частоты продавались блоками по 5 МГц. Продать удалось не все, 5 блоков по 5 МГц в 2.6 ГГц остались нереализованными, а также части спектра в 700 МГц и в 1400 МГц. Позднее их выставят на аукцион повторно. В аукционе приняли участие три оператора Швейцарии - Salt (CHF94.5 млн), Sunrise (CHF89.238) и Swisscom (CHF195,554 млн). Частоты выданы на 15 лет.

Швеция

В Швеции готовились к выдаче частот 3.4-3.8 ГГц. В Швеции регулятор PTS планирует выделение частот диапазона 3.4-3.8 ГГц к 1q2020 для сетей 5G. Ожидается, что выделение частот этого диапазона произойдет одновременно с распределением частот в диапазоне 2.3 ГГц в рамках аукциона, намеченного на декабрь 2019 года. В 1q2019 начался процесс общественных консультаций с целью выработки правил распределения частот, который должен был завершиться к апрелю 2019 года.

Южная Корея

В 1q2019 года все операторы Южной Кореи оказывали услуги 5G B2B. На апрель были назначены запуски B2C услуг 5G в национальном масштабе. На рынке будет массово доступен смартфон Samsung S10 5G. Уже на февраль 2019 года только у LG U+ было развернуто более 10 тыс. сетевых узлов 5G в Сеуле.

Qualcomm

Дурга Маллади (Durga Malladi), SVP и гендиректор Qualcomm, прогнозирует, что использование миллиметрового диапазона для 5G быстро распространится за пределы первоначальных запусков в США. В частности, сети 5G в миллиметровом диапазоне будут запущены в Азии и в Европе.

Пока что в деле масштабных экспериментов с 5G лидируют американские операторы, AT&T, Verizon и T-Mobile US - все включили использование миллиметрового диапазона в свои программы развертывания сетей 5G. Как говорит Маллади, за этими запусками будут пристально наблюдать операторы из других стран, которые также готовятся к запускам сетей 5G в диапазонах миллиметровых волн.

"В 2019 году, как мы ожидаем, технология миллиметровых волн начнет распространяться и на другие части мира", - говорит Маллади, указывая на Южную Корею и Японию, как на вероятных первых последователей в Азии. "Даже в Европе мы видим некоторые регионы, где начальное распределение спектра 5G ориентировано на использование миллиметровых частот, поэтому мы также сможем наблюдать здесь соответствующие запуски".

Если говорить о 2020 году, то по мнению Маллади, миллиметровый диапазон для 5G "станет в ряде регионов еще более популярным".

5G и Massive MIMO

Примерно до 87 проектов подразумевают использование Massive MIMO в контексте 5G. Вендоры представляли на MWC2019 активные антенны 32T64R и 64T64R.

5G и слайсинг

Примерно в 26 проектах 5G операторы говорят о планах поддержки технологии слайсинга.

География 5G

Австралия

TPG Telecom отказалась от решения Huawei, ссылаясь на запрет со стороны правительства. TPG Telecom стала первой “жертвой” объявленного в Австралии запрета. В TPG Telecom объясняют выбор Huawei в качестве поставщика тем, что китайцы пообещали простой переход строившейся сети LTE до 5G. Теперь действовать этим путем не получится, поэтому в компании отказались от продолжения проекта.

Telstra ведет развертывание сети 5G 3.6 ГГц в режиме опытной эксплуатации, подключая отдельных клиентов. Optus намеревалась к концу марта 2019 года довести число сайтов 5G 3.6 ГГц до 50.

Австрия

В феврале в стране распределили частоты 3.4-3.8 ГГц в рамках аукциона, в котором приняли участие операторы A1, T-Mobile Austria и 3 Austria, а также 4 региональные интернет-компании. В 2020 году правительство страны планирует распределить с аукциона также частоты в диапазонах 700 МГц, 1500 МГц и 2100 МГц. Операторы сразу же приступили к использованию полученных частот для развертывания сетей 5G.

T-Mobile Австрия сообщила о запуске сети 5G 3.5 ГГц в марте 2019 года. На момент запуска его масштабы весьма скромные, CPE 5G розданы примерно 200 абонентам в сельской местности. Массовый охват населения услугами 5G обещают только к 2025 году.

A1 выбрал поставщиком решения 5G компанию Nokia, и в марте запустил сеть 5G в аэропорту Вены.

Германия

В марте в Германии начался аукцион по распределению частот 5G 3.5 ГГц и 26 ГГц. Отмечается быстрый рост стоимости частот, несмотря на множество обременений в связи с их использованием. Операторы готовы платить, поскольку ожидают востребованность технологии рынком.

Дания

В марте 2019 года прошло распределение частот 700, 900 и 2300 МГц. В Дании частоты 700 МГц можно использовать под 5G, эти частоты приобрели все местные операторы 3 Denmark получила 2х10 МГц, TT Network (СП Telia и Telenor) – 2х5 МГц и TDC – 2x15 МГц.

TDC выбрала Ericsson поставщиком решения 5G RAN, 5G Cloud Core и профессиональных услуг. Запуск сети 5G запланирован на октябрь 2019 года, на конец 2020 года оператор планирует обеспечить общенациональное покрытие 5G в Дании.

Китай

Несмотря на то, что China Mobile не объявляла о запусках сети 5G, идет тестирование фрагментов сетей 5G в 17 городах Китая. Масштабы тестовых сетей при этом значительнее, чем у иных операторов, поторопившихся объявить о коммерческих запусках. Традиционный для Китая подход к развертыванию сетей.

Корея

В Корее все три оператора уже заявляли о запуске сетей 5G. Здесь к 5G относятся серьезно, не столько как к «дополнению» к существующим сетям LTE, а как к принципиально новой и очень необходимой технологии. Операторы мобильной связи Кореи приступят к развертыванию сетей 5G SA в диапазоне 28 ГГц после того, как в целом завершится развертывание сетей 3.5 ГГц в масштабах страны.

За корейский рынок оборудования для 5G 28 ГГц сразятся Samsung Electronics и Huawei. Корейский вендор объединился с SK Telecom для совместной разработки решения ядра сети 5G SA и прототипа сетевого решения и концентрируется на создании решения для диапазона 28 ГГц. У китайской Huawei, несмотря на давление со стороны США на союзников, уже заключено соглашение о поставках решения 5G оператору LG U+. На рынке Кореи представлена также компания Ericsson, которая получила несколько контрактов 5G.

В марте 2019 года SK Telecom заявила о завершении тестов смартфона Samsung Galaxy S10 5G на своей сети и планирует начать продажи этого аппарата с апреля 2019. Аппарат поддерживает скорости скачивания данных до 2.65 Гбит/c в режиме 5G+LTE.

LG U+ на февраль 2019 года развернула более 10 тысяч сетевых узлов 5G в Сеуле.

Если про какую-то страну уместно говорить о том, что развернута «настоящая» сеть 5G, то ближе всех к этому подошла Корея.

Малайзия

U Mobile, четвертый по величине оператор мобильной связи Малайзии, договорился о сотрудничестве с ZTE, включая проведение тестов 5G в отдельных районах Куала Лумпура.

У компании 5.9 млн абонентов и доля рынка в 15%, проникновение LTE - 25% от абонбазы (данные GSMA Intelligence на конец 2018 года).

Нидерланды

Vodafone Netherlands и Ericsson договорились о пилотном тестировании 5G в Эндховене. Для тестов будет использоваться диапазон 3.5 ГГц. Будут тестироваться такие проекты, как "подключенная Скорая" для удаленной диагностики и подготовки больницы и больного к операции во время его перевозки в больницу, другой проект предназначен для проверки возможности обслужить большое число людей во время крупных городских событий, например, футбольных матчей. Частоты 3.5 ГГц планируется распределить для 5G в 2020 году, как и частоты 700 МГц и 1400 МГц.

Объединенные Арабские Эмираты

Etisalat в феврале 2019 года объявил о планах запуска 5G в 2019 года на базе решения Huawei. Компания запустила опытную эксплуатацию сети 5G в сентябре 2018 года.

США

T-Mobile, США рассказала о первом вызове 5G в диапазоне 600 МГц на коммерческой сети компании. Вызов был осуществлен совместно с Ericsson и Intel. Был проведен сеанс передачи данных, а также видеовызов. Кроме того, T-Mobile провела “видеоконференцию” трех пользователей, каждого из которых обслуживала сеть 5G, работающая в отдельном частотном диапазоне - 600 МГц, 28 МГц и 39 МГц.

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг пообещал награды в размере $1 млн за приложения для 5G, которые смогут оказать преобразующее влияние на отрасль. Конкурс пройдет в первой половине 2019 года, победителям достанутся не только деньги, но и доступ к лабораториям 5G Verizon для разработки новых вариантов использования сети 5G. В качестве демонстрации особенностей сети 5G гендиректор The New York Times рассказал, как 5G может вывести мультимедийные истории на новый уровень, позволяя журналистам доставлять аудитории новости мгновенно и в любой форме, интересной аудитории.

Соучредитель медицинской компании MediVis поделился примером того, как 5G позволяет увеличить возможности хирурга, за счет использования инструментов дополненной реальности.

Президент принадлежащей Verizon компании Skyward, работающей с беспилотниками, напомнила, что в ближайшем будущем воздушные роботы будут иметь все большее значение для городской и сельской инфраструктуры. В Verizon хотят первым из операторов подключить 1 млн беспилотников к своей сети 5G.

Оптимизация капиталовложений - одна из приоритетных задач для операторов США. Ориентируясь на свои доходы в 2018 году, компании AT&T, T-Mobile - Sprint и Verizon Wireless, пересматривают свои стратегии в области 5G в соответствии с доступностью ресурсов. Общее одно - никто не хочет упустить ожидаемый дополнительный доход от 5G. Аналитики обещают, что доходы от 5G не будут существенными, если пользовательский опыт в сетях 5G и LTE будет слабо различимым.

Турция

Huawei объявила о партнерстве с крупнейшим турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута глобальная облачная сеть EPC, позволяющая перейти на связь стандарта 5G. В ее основу лягут коммерческая облачная программная архитектура, технология разделения «плоскости пользователя» и плоскости управления» (CUPS) и технология A/B тестирования (сплит-тестирования).

Швейцария

В Швейцарии в январе распределили частоты 3.5 ГГц, в аукционе принимали участие Swisscom, Sunrise и Salt. Это дает возможность компаниям начинать развертывание сетей 5G в стране, и тянуть с запусками они не будут. Из США в марте пришло по дипломатическим каналам предупреждение о том, что использование китайских технологий может привести к опасности шпионажа. МИД Швейцарии прокомментировал это предупреждение, пояснив, что правительство страны не располагает достаточным правовым влиянием для того, чтобы указывать операторам, чью продукцию им следует закупать, поэтому ответственность за защиту и безопасность сети 5G и передаваемых по ней данных, лежит непосредственно на оператора. Предупреждения в любом случае запоздали, сеть 5G оператора на базе решения Huawei сооружается в 150 городах и поселках Швейцарии.

Оператор Swisscom уже испытал решение 5G на тестовых сегментах сети в Лозанне, Женеве, Цюрихе, Берне, Давосе и в Люцерне. Поставщиком транспортных решений для сети 5G Swisscom выбран Ericsson.

Компании Sunrise решение 5G поставит Huawei.

Швеция

Telia запустила в Швеции фрагмент сети 5G в декабре 2018 года совместно с Королевским институтом технологий в Стокгольме.

Ericsson, Telia и Volvo договорились о совместной разработке решений для использования 5G в промышленных сценариях. Будет использоваться 5G сеть Telia для подключения телеуправляемого и автономного производственного оборудования. Разработки будут проходить в Eskilstuna, в 90 км от Стокгольма, где развернута сеть 5G в рамках тестовой лицензии.

Эстония

Шведская компания Telia запустила мини-сеть совместно с TalTech University. Сеть предназначена для тестирования университетом, местными компаниями и стартапами возможностей технологии 5G. Сеть построена на основе стандартизованного коммерческого оборудования 5G Ericsson и размещена в университете на постоянной основе. Вряд ли можно говорить о полноценном запуске сети 5G в Эстонии, поскольку не выполняются основные условия - нет коммерческой доступности сети для желающих и нет возможности cвободного приобретения абонентских терминалов 5G.

Южная Африка

Huawei и Rain, Южная Африка, объявили о создании первой коммерчески доступной сети 5G в Южной Африке. Это сеть в диапазоне 3.6 ГГц (вы ведь не удивлены?). Пока что это всего лишь несколько 5G-объектов в "ключевых районах Йоханнесбурга". Обещано расширение.

Южная Корея

Ericsson выиграл коммерческий контракт на поставку 5G оператору KT, Корея. Сеть будет запущена в начале апреля 2019 года. Планируется покрытие в общенациональном масштабе. Ericsson еще с 2018 года поставляет KT комплексное решение 5G для развертывания сети NSA (поверх сети LTE) в диапазоне 3.5 ГГц (а в РФ таких частот для операторов нет, как говорят в Минцифразе).

Вендоры 5G

Huawei

Продолжается конфликт, сформированный США вокруг китайской компании Huawei. В частности, в январе 2019 года польская полиция задержала в Варшаве гражданина Китая, менеджера Huawei. Задержанный подозревался в сборе разведданных в пользу Китая. Спецслужбы Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska.

Исследовательскому подразделению Huawei в Силиконовой долине запретили экспортировать материнской компании в Китай свои американские разработки.

Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении Huawei Technologies по подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров. Huawei предпринял нетипичный шаг – подал иск в США на правительство США за запреты на приобретение оборудования США.

Правительство Германии обсуждало все более строгие требования к безопасности телекоммуникационных систем, а также искало другие варианты возможностей исключения китайской Huawei Technologies из процесса построения в стране комплекса мобильных сетей 5G.

В марте Huawei открыл новый центр Прозрачности Кибербезопасности в Брюсселе. Аналогичные центры Huawei действуют в UK и в Германии.

В UK Центр оценки кибербезопасности решений Huawei (HCSEC) выпустил заключение по итогам ежегодного аудита, который призван давать оперативную оценку целесообразности использования решений Huawei в инфраструктуре Объединенного Королевства. В прошлом уже бывало, что Центр выявлял проблемы с оборудованием, но Huawei всегда была оперативна и уступчива при решении этих проблем.

На этот раз HCSEC заявляет, что Huawei не решает основные проблемы, которые отмечались в последнем отчете, что ставит под вопрос целесообразность использования оборудования Huawei при построении инфраструктуры Объединенного Королевства. С другой стороны, HCSEC перестала призывать к запрету на оборудование, но если Huawei не решит проблемы оперативно, то рекомендации могут ужесточиться.

Г-н Жан Мин (Zhang Ming), посланник Китая в Европейском Союзе, предупредил, что меры, которые предпринимают правительственные структуры ряда европейских стран для того, чтобы не допустить участия Huawei в развертывании сетей 5G, приведут к серьезным последствиям для глобального научного и экономического сотрудничества.

Оксфордский университет отказался от субсидирования Huawei некоторых проектов, из-за скандала вокруг компании.

Известные договоренности Huawei в области 5G на поставку решений компании на конец марта.

  1. Бахрейн, Viva
  2. Индонезия, Telkomsel
  3. Исландия, Nova
  4. Китай, China Mobile
  5. Малайзия, Maxis
  6. Объединенные Эмираты, Etisalat
  7. Польша, T-Mobile
  8. Саудовская Аравия, STC
  9. Турция, Turkcell
  10. Турция, Turk Telecom
  11. Швейцария, Sunrise
  12. Южная Африка, Rain
  13. Южная Корея, LG Uplus

Huawei представила на MWC2019 решение Huawei 5G Simplified Solution, основанное на использовании massive MIMO активных антенны Blade AAU 64T64R и AAU 32T32R.

Также компания показала решение RuralStar Lite для небольших населенных пунктов с 500-1000 жителей. Особенность решения – возможность работы от фотоэлектрических преобразователей небольшой площади.

Были показаны комбинированные антенные решения, совмещающие в одном корпусе активную и пассивные части антенн. Это многодиапазонные антенны с поддержкой 4T4R и 8T8R для конфигураций с различным числом секторов. Такие антенны решают задачу перехода к 5G без увеличения пространства под антенны.

Huawei заявила в марте о развертывании более 20 транспортных решений для сетей 5G по всему миру.

Ericsson

Ericsson в 1q2019 заключила более 17 контрактов на поставку решений 5G для развертывания коммерческих сетей 5G. Среди известных клиентов:

  1. Австралия, Optus
  2. Австралия, Telstra
  3. Бахрейн, Batelco
  4. Дания, TDC
  5. Италия, Wind Tre
  6. Катар, Ooredoo Qatar
  7. Китай, China Unicom
  8. ОАЭ, Etisalat UAE
  9. Россия, Tele2
  10. Саудовская Аравия, STC
  11. США, AT&T
  12. США, T-Mobile
  13. США, US Cellular
  14. США, Verizon Wireless
  15. Южная Корея, KT Corp.
  16. Южная Корея, SK Telecom
  17. Япония, KDDI

Ericsson поставила уже более 3 млн готовых к 5G трансиверов клиентам по всему миру.

Также в Ericsson отметили, что в Европе запуски сетей 5G задерживаются в связи с запаздывающим распределением частот для построения этих сетей.

Компания Ericsson провела успешный тест в Афинах совместно с Deutsche Telekom. В его рамках была достигнута рекордная скорость передачи данных в беспроводной опорной сети оператора. Максимальная скорость передачи данных по РРЛ достигала до 40 Гбит/c. Целью демонстрации была проверка коммерческих перспектив новой технологии создания сети опорной связи. Использовались частоты e-band (71-76 и 81-88 ГГц) и такие решения Ericsson, как MINI-LINK 6352 и Router 6000. Такие решения опорных сетей могут пригодиться при развертывании сетей 5G.

Nokia

Правительство Канады предоставит 40 млн канадских долларов (US$30 млн) на финансирование исследований беспроводной технологии 5G, которые проводит компания Nokia. Как ожидается, средства пойдут на углубление исследований в таких темах, как маршрутизация данных, управления оптоволоконными сетями и кибербезопасность.

Чипсеты 5G

  1. Qualcomm X50 - первый коммерчески доступный дискретный модем 5G, чемпион по числу коммерчески доступных устройств на его базе на март 2019 года
  2. Qualcomm X55 – сэмплирование для отдельных партнеров идет в феврале 2019, выход коммерческих устройств на базе X55 ожидается в конце 2019 года
  3. Huawei Balong 5000 - доступность в коммерческих устройствах ожидается с лета 2019 года
  4. Intel XMM 8060 (разработка прекращена)
  5. Intel XMM 8160 (разработка прекращена)
  6. MediaTek helio M70
  7. Samsung Exynos Modem 5100
  8. Unisoc 5G Modem IVY510

Несмотря на кажущееся разнообразие, абсолютным чемпионом по выбору модема компании для устройств 5G первой волны стала Qualcomm с модемом X50 5G.

Huawei анонсировала специальный чип для базовых станций - Huawei Tiangang и модем 5G для смартфонов.

К числу производителей чипов для 4G/5G добавился индийский разработчик Signalchip. В первой линейке компании:

  1. SCBM3412: однокристалльный чип модема 4G/LTE, включающий процессор диапазона и трансивер на одном чипе;
  2. SCBM3404: чип модема 4х4 LTE;
  3. SCRF3402: трансивер 2x2 LTE;
  4. SCRF4502: трансивер 2х2, отвечающий стандартам 5G NR.

Терминалы 5G

В 1q2019 было представлено или анонсировано не менее 12 смартфонов с поддержкой 5G, абсолютное большинство которых выполнено с использованием модемов Qualcomm 5G.

На середину марта 2019 года анонсированы устройства 5G в 7 различных форм-факторах: телефон, хотспот, indoor CPE, outdoor CPE, модуль, адаптер и USB-терминал. В GSA насчитали 34 устройства 19 производителей (включая версии для разных регионов), в частности: 11 телефонов; 6 хотспотов; 9 CPE (indoor и outdoor), 5 модулей, два добавочных донгла/адаптера и один USB-терминал. Не все эти устройства уже доступны на рынке, спецификации зачастую известны в небольшом объеме.

Смартфоны с поддержкой 5G

  1. Alcatel 7 5G
  2. Huawei Mate X Foldable / Huawei Balong 5000
  3. LG V50 ThinQ 5G / Qualcomm X50
  4. Motorola Moto Mod (аксессуар для смартфона Moto Z3) / Qualcomm X50
  5. OnePlus 5G / Qualcomm X50
  6. Oppo (Find X?) 5G, Qualcomm X50
  7. Samsung SM-G97 Galaxy S10 5G / Qualcomm X50
  8. Samsung Galaxy Fold 5G
  9. Sony 5G Prototype, Qualcomm X55
  10. Vivo Apex 2019, Qualcomm X50
  11. Xiaomi Mi Mix 3 5G / Qualcomm X50
  12. ZTE Axon 10 Pro 5G / Qualcomm X50

Можно не сомневаться в том, что экосистема абонентских устройств 5G в 2019 году будет формироваться быстро, а флагманские устройства окажутся весьма привлекательными. Они не будут отличаться от привычных устройств LTE габаритами или малым временем работы без подзарядки, напротив, от флагманов 5G можно будет ожидать «изысков» по части дизайна и, конечно, роста набора функциональностей, прежде всего, связанных с AI и возможностями цифровых камер.

Ускорилось формирование экосистемы устройств фиксированного доступа 5G. Это коммерческие устройства, хотя они пока что и не выпускаются в заметных объемах. Анонсировано или выпускается не менее 22 CPE для использования в помещениях или вне помещений, а также мобильных хот-спотов 5G. Здесь также следует отметить доминирование использования модемов Qualcomm 5G.

  1. Askey 5G CPE, Qualcomm X50
  2. China Mobile Forerunner 5G Smart Hub, Qualcomm X50 5G
  3. D-Link DWR-2010 5G NR Enchanced Router/Gateway
  4. HTC 5G Hub, Qualcomm X50
  5. Huawei 5G CPE Pro mmWave, Balong 5000
  6. Huawei 5G CPE Pro sub 6 GHz, Balong 5000
  7. Huawei 5G Outdoor CPE, Balong 5000
  8. Huawei 5G Mobile WiFi (мобильный хот-спот), Balong 5000
  9. Inseego 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  10. Inseego R1000 5G Home Router
  11. NetComm outdoor CPE, Qualcomm X50
  12. NetComm 5G Mobile Hotspot, Qualcomm X50
  13. NetComm 5G indoor CPE, Qualcomm X50
  14. Netgear Nighthawk M2 5G, Qualcomm X50
  15. Netgear Nighthawk M5 Fusion MR5000 5G, Qualcomm X50
  16. Nokia FastMile 5G home gateway
  17. Nubia Mini 5G, Qualcomm X50
  18. Samsung CPE 310 5G
  19. Samsung SFG-D01000 5G
  20. TCL 5G USB data terminal
  21. WNC outdoor, Qualcomm X50
  22. WNC MWH-5, Wistron NeWeb Corp. MHS, Qualcomm X50

Анонсирован ряд модулей 5G для мобильных компьютеров, ноутбуков и нетбуков, а также для подключения устройств IoT к сетям 5G. Они будут востребованы, в частности, в промышленных применениях 5G.

  1. Fibocom FG100 5G M.2. Intel XMM8160
  2. Quectel 5G Module LGA, Qualcomm X55
  3. Quectel 5G Module M.2, Qualcomm X55
  4. Sierra Wireless, Air Prime 5G Module M.2, Qualcomm X55
  5. Telit FM980, модуль, Qualcomm X55
  6. Telit FM980m, модуль, Qualcomm X55

Компания Qualcomm презентовала несколько решений, касающихся автономного транспорта и 5G. В частности, Qualcomm показала Snapdragon Automotive Cockpit Platform, приборную доску, построенную на базе платформы Snapdragon 820A. Это платформа AI, которая может выпускаться в одном из нескольких вариантов - от начального уровня до высокопроизводительных версий. Платформа призвана обеспечивать качественный пользовательский опыт пассажиров - от голосового управления до современных визуальных интерфейсов навигационных системам. Производители уже могут закупать приборную доску у Qualcomm.

Можно констатировать, что экосистема устройств с поддержкой 5G быстро растет, и уже во второй половине 2019 года, операторы, запускающие сети 5G, смогут предлагать абонентам достаточный выбор устройств 5G. Размер экосистемы устройств 5G, анонсированных или выпущенных, до конца 2019 года может приблизиться к сотне.

Монетизация 5G

Ключевой вопрос, который занимает операторов. В разных группах стран сейчас по-разному видят перспективы монетизации. Если в Северной Америке основной прицел сейчас на обеспечение беспроводного интернет-доступа за счет технологий 5G, то в Европе ожидают от 5G, прежде всего, возможность точечной разгрузки перегруженных сетей LTE, а также применение 5G в производственных целях. В Азии для 5G видят больше применений. Конкретные примеры рассмотрим ниже.

Южная Корея

SK Telecom объявила о запуске платформы 5G Mobile Edge Computing Open Platform в надежде объединить две самые перспективные темы отрасли. В рамках этой инициативы SK Telecom предложит корпоративным заказчикам возможность повышения качества опыта клиентов (QoE), подключая их сервисный сервер или дата-центр к платформе MEC SK Telecom. Оператор также предоставит доступ к открытым API, что позволит заказчикам разрабатывать услуги на базе MEC 5G. За счет такого подхода становится возможным реализовывать идеи, наподобие "умной фабрики". В частности, SK Telecom обещает сокращение задержек вплоть до 60% за счет использования краевых вычислений.

Китай

Ericsson и China Unicom договорились о развертывании "умного порта" в Китае на базе порта Qingdao. Тесты показали, что переход к 5G может дать 70% экономии трудозатрат по сравнению с автоматизированным по сегодняшним меркам портом. Qingdao это первый в Азии полностью автоматизированный порт, входящий в десятку самых загруженных с его 19,3 млн контейнеров в год. Для кейса принципиальны задержки в единицы миллисекунд, стабильность работы сети. Портовый кран, в частности, подключен по 5G и перемещает контейнеры с кораблей на берег, при этом оператор работает из центра управления в офисном здании.

Врачи общей больницы Народно-освободительной армии Китая (PLAGH) провели операцию на мозге пациента, управляя хирургическими инструментами с расстояния порядка 3 тысяч км при помощи технологии 5G.

В ходе процедуры доктора использовали тестовую сеть 5G China Mobile, построенную на базе решения Huawei, операция продлилась порядка 3 часов. За это время доктор имплантировал электростимулятор мозга пациенту, страдающему болезнью Паркинсона. Как ожидается, применение 5G в здравоохранении будет одним из существенных источников дохода для операторов.

Алексей Бойко, телеком-эксперт

← К списку статей аналитики