LTE Union Союз операторов
мобильной связи ЛТЕ

Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в 2q2019

Число сетей LTE в мире

В мире насчитывается 752 оператора, которые запустили сети LTE в мобильном или фиксированном варианте на июнь 2019 года.

Число подключений к сетям LTE

По данным Ovum WCIS, которые приводит GSA, по итогам 1q2019 в мире насчитывается примерно 4.4 млрд подключений к сетям LTE. За прошедший год к сетям LTE подключилось более 1 млрд абонентов, что соответствует приросту на 29,5% за год.

Доля подключений к сетям LTE составила 50% от всех подключений к сетям мобильной связи в мире. Кварталом ранее доля LTE оценивалась в 47%. Согласно прогнозам, число подключений к сетям LTE будет расти среднегодовыми темпами в 4% вплоть до 2022 года, а затем начнет медленно сокращаться по мере ускорения роста числа подключений к сетям 5G.

Ситуация в макрорегионах выглядит так.

Можно отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает наращивать долю глобального рынка подключений, которая по итогам 1q2019 оценивается уже в 66,5%! На долю Африки приходится лишь 1.8% от общемировых подключений.

Если говорить о прогнозе распределения абонентов по стандартам, то на конец 2023 года в мире прогнозируется более 9.9 млрд подключений к сетям мобильной связи.

Как ожидается, на долю LTE на конец 2019 года придется порядка 57% общемирового числа подключений к сетям мобильной связи. К 2022 году, согласно прогнозу, число подключений к сетям LTE вырастет до 61%.

К 2023 году рост подключений к сетям 5G остановит дальнейшее расширение доли рынка LTE. Абсолютное число подключений к сетям LTE достигнет пика в 2019 году. К этому времени на долю 5G придется 13% глобального рынка, хотя LTE продолжит доминировать с долей в 57% общемирового числа подключений к сетям мобильной связи.

LTE TDD

На июнь 2019 года в GSA идентифицировали 226 операторов, располагающих лицензиями TD-LTE, 160 сетей запущены в коммерческую эксплуатацию.

Частоты, используемые сетями LTE

Всего сетями LTE в мире используется 24 различных частотных диапазона. Самым популярным диапазоном (по числу сетей, в которых он используется), является диапазон b3 1800 МГц - 377 сетей (долее 50% от их общего числа). Второй по распространенности, это диапазон b20 800 МГц – 197 сетей в режиме коммерческой доступности. Диапазон b7 2.6 ГГц задействован в 191 сети, что обеспечивает ему третье место в мире.

Частные сети LTE

Оператор частной LTE сети Ukkoverkot, Финляндия в апреле 2019 года сообщил о подписании вместе с Nokia четырехлетнего контракта с Kokkola, третьим по величине портом страны. Согласно плану, в порту будет построена сеть LTE, которая послужит порту в качестве цифровой платформы. Порт сможет взять на себя роль микрооператора, предлагающего подключения к частной беспроводной сети местным компаниям, работающим в порту.

Порт площадью 500 гектаров это сложная среда со значительными потребностями в передаче данных для поддержки различных операций, включая обеспечение безопасности, системы обслуживания и управления устройствами, спасательными и другими транспортными средствами. Частная сеть LTE призвана обеспечить эффективное и безопасное функционирование порта.

Частная сеть LTE будет опираться на облачное решение Nokia Digital Automation Cloud, развернутое оператором Ukkoverkot. Рабочий диапазон частот - 2.6 ГГц. Такая схема поможет порту хранить большие объемы данных, которые будут генерировать различные устройства IIoT.

LTE Cat-1

Выпущено или анонсировано 252 устройства (137 модулей, 53 роутера, 32 трекера, 12 устройств для установки в автомобиль, 18 устройств категории «прочее») с поддержкой этого стандарта. Эта технология с поддержкой скоростей до 10 Мбит/c при использовании полосы 20 МГц.

LTE-NB (NB-IoT / Cat-NB1 / LTE-IoT)

Число сетей с поддержкой LTE-NB (достижимые скорости от десятков до сотен килобит/c с полосой 180 кГц) достигло 98 в 53 странах (в январе - 78 и 45 соответственно). На май 2019 года в сети этого стандарта инвестируют 148 операторов в 71 стране, что позволяет ожидать дальнейших запусков.

Быстрому росту числа сетей с поддержкой данного стандарта способствует расширение числа устройств, которые поддерживают работу в таких сетях. Всего анонсировано 151 устройство с поддержкой LTE-NB, из которых 106 это модули, 29 – трекеры, 13 – роутеры и три устройства из категории «прочие».

LTE-M (Cat-M1)

В мире запущено 37 сетей с поддержкой LTE-M в 25 странах на май 2019 года.

На июнь 2019 года в мире насчитывалось 144 устройства с поддержкой LTE-M, обеспечивающих скачивание данных со скоростью до 1 Мбит/c с использованием полосы 1.4 МГц). Это 101 модуль, 25 трекеров, 14 роутеров, 4 устройства из категории «прочие».

Стоит отметить, что в 23 странах запущена поддержка как LTE-NB, так и LTE-M.

LAA/LTE-U

Выпущено или анонсировано 76 устройств с поддержкой LAA (на конец 1q2019 их число составляло 57).

Выпущено или анонсировано 46 устройств с поддержкой LTE-U.

VoLTE и ViLTE

По данным GSA, в мире на июнь 2019 года 257 операторов инвестируют в VoLTE в 116 странах, включая 188 операторов, которые запустили услуги VoLTE в 89 странах.

С января 2019 года в GSA зафиксировали запуски в Камбодже, Венгрии, Иране, Ирландии, на Мальдивах, в Мексике, Перу и Швеции.

В GSA есть данные еще о 53 операторах, которые планируют внедрить или внедряют услуги VoLTE. Еще 15 операторов были идентифицированы, как участвующие в тестах или испытаниях.

По данным GSA, в мире выпущено 2236 разновидностей устройств с поддержкой VoLTE (на март их число составляло 2142), включая операторские варианты и региональные версии, отличающиеся набором поддерживаемых частотных диапазонов. Из них 1953 устройства это смартфоны, что означает, что примерно каждая пятая из анонсированных моделей смартфонов поддерживает VoLTE. Впрочем, если отдельно рассматривать устройства, выпуск которых начался в конце 2018 года – начале 2019 года, доля устройств с поддержкой VoLTE будет выше.

В базе данных GSA насчитывается 296 устройства с поддержкой ViLTE.

eMBMS

Технология так и не стала популярной, несмотря на все попытки ее популяризации и то, что все больше устройств могут ее поддерживать – насчитывается 41 вариант таких устройств, в основном это CPE для использования в помещениях. При этом, число сетей связи, позволяющих хотя бы теоретически воспользоваться данной технологией, остается несущественно малым.

Экосистема терминалов 4G/LTE

По данным GSA, за время существования сетей LTE число выпущенных разновидностей устройств с поддержкой LTE от 710 производителей достигло 14 520. Это на 25% больше, чем годом ранее по итогам июня 2018 года. Средняя скорость роста разнообразия абонентских устройств – 2 975 в год в последние три года.

По форм-фактору доминируют смартфоны, их разнообразие достигает 9 230 моделей (включая операторские версии и версии, отличающиеся набором поддерживаемых частотных диапазонов). На их долю приходится 63,6% от всех вариантов устройств LTE.

Далее следуют роутеры, мобильные (хотспоты) и фиксированные (CPE) – 2 570 (17.7%), планшеты с поддержкой LTE – 1 016 (7.0%), а также модули – 959 вариантов.

Большинство терминалов работают в режиме FDD (13 401 вариант из 14 520, то есть 92%) и это при том, что число терминалов с поддержкой TD-LTE продолжает расти – 6 313 (43,5%) всех версий устройств LTE поддерживают режим TD-LTE.

Если говорить о частотных диапазонах, то можно отметить продолжение роста популярности частотного диапазоне band 1. Он уже вплотную подобрался к столь популярным диапазонам band 3 1800 МГц и band 7 2600 МГц, а когда-то более популярный band 20 800 МГц ушел на четвертое место по числу моделей, способных в нем работать. Впрочем, это случилось не в 2019 году.

Терминалы LTE по категориям

  • 8 041 устройство поддерживает скорости до 150 Мбит/c Cat.4
  • 1 593 устройства – 300 / 50 Cat.6
  • 340 - 300/100 Cat.7
  • 107 – 450/50 Cat.9
  • 2 – 450/100 Cat.10
  • 61 – 600/50 Cat.11
  • 221 – 600/100 Cat.12
  • 43 – 390/150 Cat.13
  • 46 – до 750 Cat.15
  • 61 – до 1 Гбит/c Cat.16
  • 77 – до 1.174 Гбит/c Cat.18
  • 2 – Cat.19
  • 11 – Cat.20
  • 10 – Cat.21

EVS

Поддержка EVS (Enhanced Voice Services – кодека с поддержкой полосы кодирования и воспроизведения голоса в 20 кГц) пока что не является популярной функциональностью современных терминалов. Тем не менее насчитывается 169 вариантов устройств LTE с поддержкой EVS.

5G

Число операторов и 5G-активность

На июнь 2019 года 269 операторов инвестируют в сети 5G в 102 странах.

33 сети 5G запущены в коммерческую эксплуатацию в 20 странах:

  1. Австралия,
  2. Бахрейн,
  3. Испания,
  4. Италия,
  5. Катар,
  6. Кувейт,
  7. Лесото,
  8. Объединенное Королевство,
  9. Объединенные Арабские Эмираты,
  10. Польша,
  11. Румыния,
  12. Саудовская Аравия,
  13. США,
  14. Уругвай,
  15. Филиппины,
  16. Финляндия,
  17. Швейцария,
  18. Эстония,
  19. Южная Америка,
  20. Южная Корея.

Еще в 82 странах операторы инвестируют в 236 сети 5G. О состоявшихся «мягких запусках» сетей 5G в коммерческую эксплуатацию заявили 8 операторов из этого числа.

5G и средние скорости

По данным Opensignal в Южной Корее средняя скорость скачивания в сетях 5G с использованием смартфонов Samsung S10 5G и LG Electronics V50 ThinQ 5G составляет 118 Мбит/c, что на 48% быстрее, чем при использовании новейших смартфонов 4G и на 143% быстрее, чем при использовании телефонов 4G в среднем.

Хотя средние скорости, достижимые с помощью терминалов 5G и превосходят то, что доступно пользователям устройств 4G, результаты Opensignal также показывают, что средние скорости 5G существенно уступают тем достижимым скоростям, на которые так любят ссылаться операторы и вендоры в рекламе 5G. В частности, максимальные зафиксированные скорости в коммерчески доступных сетях 5G в США составляют 1.8 Гбит/c, а в Южной Корее - 1071 Мбит/c.

Отметим также и то, что средняя задержка распространения сигнала в сетях 5G далека от заявленных в рекламе единиц миллисекунд и пока что сравнима с задержками, обеспечиваемыми в сетях LTE.

Скорости, показанные полосами желтого цвета это максимально достижимые скорости при использовании коммерчески доступных устройств с поддержкой 5G реальными пользователями на коммерчески доступных сетях 5G. Синие линии отображают скорости, достижимые в сетях LTE.

Сравнимость скоростей в сетях LTE и 5G не должна приводить к неверному выводу о том, что можно не спешить с 5G, а вместо этого продолжать развивать LTE. Емкость сетей LTE в силу ограниченности выделенных под эту технологию частотных ресурсов далеко не бесконечна. И даже если 5G и не обеспечит широко разрекламированного роста скоростей и снижения задержек, эти сети помогут решить основную задачу - их развертывание позволит абонентам и далее наращивать потребление трафика и не даст скоростям в сетях мобильного ШПД начать движение вниз из-за перегрузки.

5G и шеринг

Операторы Orange и Vodafone, Испания, подписали шеринговый договор, согласно которому они будут совместно эксплуатировать и развивать фиксированные и мобильные сети, включая инфраструктуру 5G.

Ранее в начале 2019 года Vodafone договорился о совместном использовании сети с Telecom Italia в Италии и с Telefonica UK (O2) в Объединенном Королевстве. Цель компаний - ускорить развертывание сети 5G, обеспечив большее покрытие. Активный общий доступ к сети будет обеспечен для абонентов любой из компаний в городах с населением до 175 тысяч человек, где строить альтернативные сети экономически избыточно. Благодаря этому, сегодняшнее число совместно используемых сайтов вырастет до 14 800.

Для Vodafone сделка означает возможность существенного расширения объема конвергентных услуг. Благодаря договору, компания сможет использовать доступ Orange еще к 1 млн помещений и предлагать для их пользователей конвергентные услуги.

Соглашение предусматривает, что компании будут строить раздельные сети 5G во всех крупных городах страны с населением более 175 тыс. человек.

Абсолютное большинство операторов в мире будут строить сети 5G самостоятельно, модель «единого инфраструктурного оператора 5G в мире» не получила распространения.

5G и тарифы

Гендиректор AT&T прогнозирует более высокие тарифы на подключенность к сети 5G. В компании предполагают, что тарифные планы на ШПД в мобильных сетях 5G будут больше похожи на пакетные, включая, в частности, ограничения по объему трафика в месяц, а также зависимость стоимости пакета от максимально достижимой скорости скачивания данных. В AT&T решатся на использование модели ценообразования, похожей на ту, что используют операторы фиксированной связи?

География 5G

Азия

Азия - крупнейший в мире регион по числу абонентов сотовой связи. Технология 4G стала доминирующей мобильной технологией в Азии в 2018 году (52% подключений), оценивает GSA. К 2025 году на сети 4G придется более двух третей подключений в регионе. К этому моменту на сети 5G придется около 18% подключений. Как ожидается, к 2025 году четыре из каждых пяти подключений к сетям мобильной связи в Азии будут обеспечиваться смартфонами, по итогам 2018 года этот показатель составлял 61%.

На конец 2018 года в Азии насчитывалось порядка 2.8 млрд уникальных абонентов мобильной связи, что соответствует проникновению в 67% населения региона. К 2025 году ожидается рост числа абонентов до 3.1 млрд, что обещает технологии проникновение в 72%.

Почти все новые подключения, ожидающиеся в регионе в период с 2018 по 2025 году, придутся на следующие шесть стран: Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Бангладеш и Филиппины.

Австралия

В мае 2019 года запущена самая южная в мире сеть 5G. Компания Telstra начала работать со стандартом 5G с марта 2015 года – первоначально проходила проверка концепций, тестирование радио (еще до появления утвержденного стандарта 5G), полевые тесты. В 2017 году компания провела первый в мире сеанс передачи данных в сети 5G NR в диапазоне 26 ГГц. В 2018 году Telstra пообещала запустить сеть 5G NR в Австралии не позднее 2019 года, прошли показы и испытания сети 5G 2.1 ГГц, 3.5 ГГц. Использовалось решение Ericsson Baseband 6630, AIR 6488, тогда еще с симулятором абонентского оборудования от Intel. В декабре 2018 года компания подключила к сети, запущенной в опытно-коммерческую эксплуатацию, первого клиента.
С 28 мая 2019 года компания Telstra начала коммерческие подключения клиентов к сети 5G, им предложены мобильный роутер HTC 5G Hub и смартфон Samsung S10 5G.
Сеть построена на базе решения Ericsson.

Бахрейн

Оператор Batelco в начале 2019 года выбрал компанию Ericsson поставщиком решения 5G, включая развертывание сети, которое будет проходить фаза за фазой в ключевых локациях. Ericsson обеспечит поставку радиоподсистемы 5G, ядра и сети. Недавно Ericsson уже показала первый в Бахрейне сеанс передачи данных на сети 5G с использованием своего радио и облачного ядра 5G.

Испания

Vodafone Spain 15 июня 2019 года запустил первую коммерческую сеть 5G в Испании, которая будет доступна абонентам оператора в 15 городах страны, включая Мадрид, Барселону, Севилью, Малагу, Бильбао, Валенсию, а также в таких городах, как: Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño and Santander.

Поставщиками сетевых решений выступили Huawei и Ericsson, абонентские устройства 5G: Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ и Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Также в Испании на сети Orange в начале года прошли испытания решения 5G SA ZTE.

Канада

В Канаде гражданским операторам предоставили в пользование 70 МГц в диапазоне 600 МГц. Rogers получил чуть не половину из них. В основном эти частоты будут задействованы для развертывания 5G. Частот хватило для 9 операторов, которые участвовали в аукционе по их распределению. Государство получило $3.47 млрд канадских долларов.

Китай

Китай масштабно тестирует 5G во всех основных городах и провинциях, включая Шанхай. Официальный коммерческий запуск ожидается в 2020 году. Согласно прогнозам, 28% всех мобильных подключений Китая к 2025 году будет осуществляться к сетям 5G, что составит порядка трети от всех 5G-подключений в мире.
К 2025 году в Китае в развертывание сетей 5G будет инвестировано $184 млрд.

Как ожидается, к сентябрю 2019 года China Mobile будет предоставлять услуги 5G в 40 городах Китая. В частности, будет сформирована зона покрытия в Шанхае, где сейчас проживает более 24 млн человек. Среди других городов, где будут действовать сети 5G - Пекин, Шеньчжень, Xi'an и Ханьчжоу.

Китайские операторы сотовой связи планируют инвестировать в сети 5G $173 млрд (1.2 трлн юаней) к 2025 году, на 50% больше, чем они суммарно инвестировали в сети 4G/LTE, сообщает агентство Nomura.

Подземка в Пекине стала первым метро в мире, где можно воспользоваться связью и мобильным широкополосным подключением по 5G. Услуги предоставляет оператор China Mobile, сеть 5G сооружена в кооперации с одним из операторов метро Пекина. Пока что покрытие 5G обеспечивается на всех станциях лишь одной из линий. Это 10 станций на 16-й линии.

Колумбия

В Колумбии регулятор обнародовал документ, инициирующий общественные консультации для выбора диапазонов частот для 5G.

Нидерланды

KPN, Нидерланды, приняла решение отказаться от планов выбора Huawei в качестве поставщика решения ядра сети 5G, ссылаясь на растущие требования к безопасности таких сетей. Компания заявила, что выбор поставщика будет сделан в пользу одного из западных вендоров, вероятно, речь идет об Ericsson и Nokia.

Объединенное Королевство

Даже такой союзник, которым традиционно выступает Объединенное Королевство по-отношению к США, не поддержал тотальный запрет на использование решений Huawei для развертывания сетей 5G. Китайцам планируют разрешить, как минимум, поставки радиоподсистемы 5G.

Оператор EE анонсировал запуск 30 мая первой коммерческой сети 5G n78 (3.3-3.8 ГГц) в Объединенном Королевстве, и начало продаж 5G устройств на базе мобильной платформы Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 и RFFE-решениями Qualcomm. Выбор моделей обеспечили OnePlus, Oppo и LG. Также абонентам будет предложен смарт-хаб HTC с поддержкой 5G.

30 мая сеть 5G EE появилась в 6 городах - Лондоне, Кардифе, Эдинбурге, Белфасте, Бирмингеме и Манчестере. До конца года число городов с 5G вырастет до 16 (добавятся Глазго, Ньюкасл, Ливерпуль, Лидс, Кингстон-апон-Халл, Шеффилд, Ноттингем, Лестер, Ковентри и Бристоль).

США

В США операторам планируют до конца 2019 года продать в целом 3600 МГц спектра, в основном, в диапазонах волн миллиметровой длины. Аукцион намечен на декабрь 2019 года, на продажу выставят частоты в диапазонах 37 ГГц, 39 ГГц и 47 ГГц. "Чтобы ускорить и стимулировать частные инвестиции, моя администрация нацелена на высвобождение как можно большего объема частот. Мы намерены освободить их", - заявил президент США Трамп. Кроме того, установлено ограничение сверху на размер сборов за размещение решений связи на городской инфраструктуре, которые часто необоснованно завышали местные власти.

Федеральная комиссия связи США в апреле 2019 года объявила о создании фонда в размере $20.4 млрд, предназначенного для ускорения развертывания 5G в сельской местности.

Verizon анонсировал расширение сеть 5G еще на 20 городов и начал принимать предварительные заказы на Samsung Galaxy S10 5G. Для первых покупателей действует ряд заманчивых предложений, например, сдав свой аппарат можно купить S10 5G со скидкой $450. Новые города, где вскоре появится 5G Verizon: Atlanta, Boston, Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dallas, Des Moines, Denver, Detroit, Houston, Indianapolis, Kansas City, Little Rock, Memphis, Phoenix, Providence, San Diego, Salt Lake City и Washington DC. Ранее в апреле сеть 5G Verizon появилась в Чикаго и Миннеаполисе.

Тайвань

На Тайване операторам продадут 2790 МГц для построения сетей 5G. Из них 270 МГц в 3.5 ГГц, 2500 МГц в диапазоне 28 ГГц, а также дополнительные 20 МГц в диапазоне 1800 МГц. Регистрация участников начнется в сентябре 2019, торги состоятся в декабре 2019 года. Лицензии будут выдаваться на 20 лет, чтобы операторы смогли вернуть инвестиции с прибылью.

От получателей частот 3.5 ГГц планируется потребовать обеспечение охвата от 50% населения в ближайшие 5 лет, для чего им потребуется развернуть более 1 тысячи базовых станций.

Турция

Huawei объявила о партнерстве с крупнейшим турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута глобальная облачная сеть EPC, позволяющая перейти на связь стандарта 5G. В ее основу лягут коммерческая облачная программная архитектура, технология разделения «плоскости пользователя» и «плоскости управления» (CUPS) и технология A/B тестирования (сплит-тестирования).

Швейцария

Компания Swisscom в апреле 2019 года запустила первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности. Абонентам предложены смартфоны и мобильные роутеры с поддержкой 5G. С первого дня сеть 5G доступна в 54 городах и общинах Швейцарии, включая такие плотно населенные регионы, как Цюрих, Берн, Женева, Базель, Лозанна и Люцерна. До конца 2019 года сеть 5G Swisscom будет запущена по всей Швейцарии, обеспечив охват порядка 90% населения. Сеть запущена с использованием диапазона 3.4-3.8 ГГц. Поставщиком радиоподсистемы и транспортных решений выступает Ericsson.

Южная Корея

Южнокорейские операторы в начале 2q2019 запустили масштабные сети 5G: самая большая сеть у SK Telecom – 35 тысяч базовых станций 5G; KT Corp. – 30 тысяч 5G; у LG U+ 18 тысяч BS 5G. Основными поставщиками выступили Ericsson и Samsung, компания LG U+ воспользовались решением Huawei. Абонентам со старта доступны смартфоны Samsung Galaxy S10 5G.

К сетям 5G в Южной Корее подключили 260 тысяч абонентов за первый месяц. KT подключила 100 тысяч абонентов к сети 5G, еще 160 тысяч разделили между собой SK Telecom и LG Uplus. В июне 2019 года в Южной Корее по официальным данным насчитывается уже более 1 млн подключений к мобильным сетям 5G, всего через 69 дня после запуска сетей 5G в коммерческую эксплуатацию.

Корейские операторы активно ищут источники монетизации, не связанные с B2C сегментом. В частности, SK Telecom уже объявил о серии сделок, подразумевающих использование сети 5G различными приложениями смарт-города, автономными автомобилями, подключенными больницами. Компания LG Uplus в свою очередь рассказала об успешных испытаниях самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула, которые используют сети 5G.

По данным Министерства, на конец апреля в Корее было развернуто 50 512 базовых станций 5G, в первую неделю мая их число выросло до 54 202.

Япония

Все четыре японских оператора: NTT DoCoMo, KDDI, Softbank и Rakuten получили лицензии 5G в Японии. Лицензии содержат обременения - обязательства по покрытию и требования в отношении безопасности. Каждый заявитель получил 400 МГц в диапазоне 28 ГГц, кроме того, три оператора получили по 200 МГц в 3.7 ГГц, кроме оператора Rakuten, который смог получить 100 МГц в 3.7 ГГц.

Японцы из SoftBank сообщили о выборе Nokia и Ericsson в качестве поставщиков решения 5G. Оператор не будет сотрудничать с Huawei, которая ранее выступала поставщиком решений для SoftBank. Nokia избрана стратегическим партнером, который обеспечит развертывание и работу сети 5G. Ericsson выступит поставщиком радиоподсистемы.

Вендоры 5G

Huawei

В Германии, Франции и в Нидерландах в 2q2019 заявили о том, что не будут запрещать компании Huawei участие в строительстве национальных сетей 5G. Решения приняты, несмотря на многократные предупреждения со стороны США об опасности использования решений Huawei в разведывательных целях.

Вместе с тем, оператор KPN, Нидерланды, приняла решение отказаться от планов выбора Huawei в качестве поставщика решения ядра сети 5G, ссылаясь на растущие требования к безопасности таких сетей. Компания заявила, что выбор поставщика будет сделан в пользу одного из западных вендоров, вероятно, речь идет об Ericsson и Nokia.

В начале мая 2019 года компания Huawei начала сталкиваться с ограничениями поставок чипов Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и STMicroelectronics, а также ряда других поставок в связи с тем, что китайскую компанию в США включила в так называемый черный список торговых партнеров. В числе компаний, которые заявили о приостановке сотрудничества с Huawei есть ARM. Эта компания является держателем IP на архитектуру процессоров, используемую линейкой Kirin. Решение о включении Huawei в черный список бьет по интересам не только Huawei, но и американских поставщиков, в 2018 году Huawei приобрела только американских чипов на $11 млрд. Впрочем, вскоре после этого компания получила «временную лицензию на ведение бизнеса в США» до 19 августа, были также предприняты меры по смягчению режима взаимодействия с компанией, позволяющие западным партнерам продолжать поставки ей высокотехнологичных продуктов, в частности, чипов и лицензий на ПО.
Huawei напомнила США о том, что до сих пор придерживалась политики 1+1, то есть производя самостоятельно половину чипов, другую половину закупала в США. Сохранение этой политики является важным для американских производителей, что заставляет их лоббировать смягчение режима взаимодействия с Huawei.

Ericsson

Число известных контрактов на поставку решений 5G для развертывания коммерческих сетей 5G, заключенных Ericsson в 2019 году превысило 27. Среди известных клиентов:

  1. Австралия, Optus
  2. Австралия, Telstra
  3. Бахрейн, Batelco
  4. Дания, TDC
  5. Дания, Telenor
  6. Италия, Wind Tre
  7. Катар, Ooredoo Qatar
  8. Китай, China Unicom
  9. Норвегия, Telenor
  10. ОАЭ, Etisalat UAE
  11. Объединенное Королевство, Vodafone UK
  12. Россия, Tele2
  13. Румыния, DiGi
  14. Саудовская Аравия, STC
  15. США, AT&T
  16. США, Sprint
  17. США, T-Mobile
  18. США, US Cellular
  19. США, Verizon Wireless
  20. США, GCI (Аляска)
  21. Швейцария, Swisscom
  22. Швеция, Telenor
  23. Южная Корея, KT Corp.
  24. Южная Корея, SK Telecom
  25. Южная Корея, LG Uplus
  26. Япония, KDDI
  27. Япония, Softbank

Ericsson планирует развернуть роботизированное производство базовых станций с поддержкой 5G в Таллине.

Nokia

В апреле 2019 года издание Business Korea писало о задержках поставок решений Nokia 5G в Южную Корею. Это позволило Samsung добиться возможности поставить свои решения 5G компании LG Uplus.

ZTE

Президент ZTE Xu Ziang сообщил о том, что компания располагает портфелем в 35 000 патентов, лицензируемых по всему миру, из которых более 3000 патентов имеют непосредственное отношение к технологиям 5G.

Компания в 2019 году планирует потратить на R&D порядка 10% годового дохода, с фокусом на разработку программного обеспечения для ядра сети 5G, технологий краевых вычислений, чипов для использования в решениях ядра сети 5G. Дочернее подразделение Sanechips будет играть ключевую роль в разработках чипов.

ZTE говорит о 25 заключенных коммерческих контрактах в области 5G с клиентами в разных странах мира и уже поставленных 50 тысячах базовых станций с поддержкой 5G.

Известно об активности оператора в области 5G в Словакии совместно с оператором SWAN Mobile (показы видеовызовов и возможностей применения 5G в промышленности), договоренности о постройке сети 5G на острове Джерси, заключения соглашения с PT Telkom в Индонезии, совместных показах 5G c Orange, Испания и так далее.

О запусках сетей 5G на базе решения ZTE информации пока что нет.

Чипсеты 5G

Во втором квартале из гонки за рынок чипов 5G вышел один из серьезных участников – компания Intel. Соответствующее решение было принято Intel после проигрыша такого клиента, как Apple компании Qualcomm.

Компания Qualcomm заключила шестилетнее лицензионное соглашение с Apple с правом для Apple продлить его еще на 2 года. Благодаря этому, Qualcomm будет поставлять чипы модемов, включая модемы 5G для будущих устройств Apple, предназначенных для рынка США. Стоит отметить, что Samsung также будет поставлять Apple чипы модемов 5G.

Дочерняя компания Huawei, производитель чипов HiSilicon, агрессивно планирует разработку системы на чипе (SoC) со встроенным модемом 5G, включая поддержку 5G в миллиметровом диапазоне. Это будет следующая SoC после того, как во второй половине 2019 года выйдет мобильный процессор приложений Kirin 985.

Практически нет сомнений в том, что Qualcomm, HiSilicon (Huawei) и Samsung сформируют Топ-3 поставщиков мобильных систем на чипе 5G. Первый раунд выиграл Qualcomm, получивший большинство мест в первом поколении смартфонов 5G благодаря дискретному чипу X50. Со вторым поколением модемов и SoC с интегрированными модемами, пока что нет ясности по тому, кто опередит конкурента, хотя можно предположить, что и Qualcomm сможет в очередной раз подтвердить свои лидерские позиции.

MediaTek анонсировала планы создания новой SoC по процессу 7нм с интегрированным модемом 5G. Такая SoC может использоваться флагманскими смартфонами, которые выйдут в 2020 году.

Сэмплирование чипа MediaTek 5G SoC начнется в 3q2019, что позволит выпустить на них коммерчески доступные устройства 5G, которые поступят в продажу в 1q2020.
Базовые характеристики SoC будут включать возможности модема Helio M70 5G, встроенный AI процессор (APU), а также CPU и GPU, выполненные по новейшим технологиям ARM: Cortex-A77 и Mali-G77. Система 5G SoC изготавливается по процессу 7нм FinFET.
Ни модем Helio M70 5G, ни SoC 5G не поддерживают работу в режиме 5G в миллиметровом диапазоне частот, что ограничивает их востребованность.

Китайская компания ZTE сообщила, что намерена выпустить чипы 5G 7 нм во второй половине 2019 года, а затем продолжит работать в этом направлении, но уже с технологией 5 нм. Соответствующие заявления сделал президент ZTE Xu Ziang.

Терминалы 5G

В 2q2019 список выпускаемых и анонсированных смартфонов пополнил ряд устройств. В частности, это смартфон Oppo Reno 5G.

Qualcomm и Lenovo совместно анонсировали Project Limitless - мобильный ПК с поддержкой 5G на базе Snapdragon 8cx. Компании заявляют, что речь идет о первой в мире платформе 7нм, специально созданной для ПК с поддержкой 5G.

На конец апреля 2019 года статистика экосистемы абонентских устройств по данным MForum Analytics выглядела следующим образом:

  • Смартфоны 5G - 14 от 10 производителей;
  • Мобильные хот-споты 5G – 10 от 8 производителей;
  • CPE 5G – 15 от 8 производителей;
  • Модули 5G – 10 от 6 производителей;
  • Аксессуары 5G – 1 от 1 производителя.

В Южной Корее разработали оптически невидимые антенны для миллиметрового диапазона 5G. Такие антенны можно встраивать непосредственно в дисплеи портативных устройств. Технологию Антенна-на-Дисплее (AoD) разработали в исследовательском консорциуме, возглавляемом Университетом науки и технологии Пхохан (POSTECH) в который входят также такие компании, как SK Telecom, LG Electronics, Keysight Technologies и Y.Tech и другие. Консорциум POSTECH успешно завершил полевые испытания технологии на платформе смартфона Android 5G 28 ГГц. Это может привести к появлению новых концепций устройств 5G.

Опорные сети и 5G

Ericsson и Deutsche Telekom достигли скорости 100 Гбит/c и выше в передаче данных на расстояние 1.5 км с помощью РРЛ, использованной в опорной сети оператора. Тест был проведен в сервисном центре Deutsche Telekom в Афинах. Это примерно в 10 раз более высокие скорости, чем те, что обеспечивают коммерчески доступные на рынке решения, использующие частотные диапазоны 70/80 ГГц.

Применение 5G

Операторы ожидают от 5G появления новых потоков доходов за активного применения сетей, поддерживающих эту технологию в бизнесе и для оказания новых услуг. Число вариантов применения 5G за пределами традиционной передачи голоса и предоставления мобильного ШПД, быстро множится. Пока что это, в основном демо-зоны или пилотные проекты, но нет сомнений, что вскоре речь будет идти и о коммерческих внедрениях.

В Китае реализуется проект «смарт-магистраль 5G». В его рамках планируют интегрировать сразу несколько современных технологий: облачные вычисления; big data; IoT и AI. Как ожидается, это обеспечит возможность всеобъемлющего сбора в реальном времени информации и точную интерпретацию собираемых данных с целью получения точной картины происходящего на магистрали, мониторинга каждой дороги, каждого транспортного средства на ней. Проект реализуют Hubei 5G Smart Transportation Joint Innovation Lab совместно с местным филиалом China Mobile.

Компания China Information Communication Technology (CICT) открыла первую в Китае производственную линию, оборудование которой подключено по 5G. Смарт-производство открыто в городе Wuhan вместе с местным подразделением крупнейшего в мире оператора China Mobile.
Подключенная по 5G, линия показывает производительность на 30% выше, чем при традиционном подходе к организации производства, - заявляет CICT. На производстве промышленные манипуляторы задействованы для сварки и сборки антенных устройств. Роботы передают данные о своем статусе в реальном времени через сеть 5G, что дает возможность гибкого управления ими без участия людей.
Производство призвано показать, что технология 5G может быть использована для построения автоматизированных систем управления логистическими центрами, телеуправления грузовиками, а также для построения систем видеонаблюдения с высоким разрешением.

SK Telecom в Южной Корее объявил о серии сделок, подразумевающих использование сети 5G различными приложениями смарт-города, автономными автомобилями, подключенными больницами. Компания LG Uplus в свою очередь рассказала об успешных испытаниях самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула, которые используют сети 5G.

Алексей Бойко, телеком-эксперт

← К списку статей аналитики