LTE Union Союз операторов
мобильной связи ЛТЕ

Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в 4q2019

Число сетей LTE в мире

По данным GSA, в мире насчитывается 791 оператор на конец 2019 года, запустивший сеть мобильного или фиксированного беспроводного доступа с поддержкой LTE (tbc), что соответствует приросту на 33 сети с августа 2019 года.

Наиболее распространенными остаются сети с поддержкой диапазона 1800 МГц band 3. Таких сетей в мире в коммерческой доступности насчитывается 380, что соответствует примерно 48% всех сетей LTE. Второй по популярности частотный диапазон, это 800 МГц band 20, работу терминалов в этом диапазоне поддерживает 199 сетей. Третий по популярности – 2600 МГц band 7, 191 сеть.

Число подключений к сетям LTE

По данным Ovum WCIS, которые приводит GSA, по итогам 2q2019 в мире насчитывается порядка 4.7 млрд подключений (+0.3 млрд квартал к кварталу) к сетям LTE, что соответствует примерно 53% всех мобильных подключений в мире.

Поддержка VoLTE

Число сетей LTE, обеспечивающих поддержку VoLTE в режиме коммерческой эксплуатации, выросло до 204, что соответствует 25,8% от общего числа сетей LTE.

Средние скорости в сетях LTE

По данным министерства науки и ИКТ Южной Кореи, в 2019 году средние скорости загрузки в сетях операторов мобильной связи выросли на 5.2% до 158,53 мбит/c. А скорости аплинка, напротив, слегка сократились, на 2.5% до 42,85%. В городах средние скорости DL - 183,58 Мбит/c, в малонаселенных местностях - 128,52 Мбит/c.

Частные сети

Рынок частных сетей LTE и 5G к 2023 году достигнет $8 млрд. Такой прогноз выдали аналитики американской OrbisResearch. После стандартизации в 3GPP таких функциональностей, как MCX (Mission-Critical PTT, Video & Data) и URLCC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications), сети LTE и 5G NR воспринимаются все более подходящим инструментом, как комплексные коммуникационные платформы для решений критической инфраструктуры. Их можно использовать, как для доставки критически важных приложений, так и для обеспечения работы бизнес-приложений.

Уже к концу 2020 года ежегодные расходы на создание частных сетей LTE и 5G вырастут до $4.7 млрд. Частные сети постепенно становятся все более предпочтительным решением для обеспечения беспроводной связи для критически важной связи, промышленного IoT, бизнесов, кампусов и общественных мест. Рынку прогнозируют рост в среднем на 19% в год в период от 2020 до 2023 года.

LTE Cat-1

Выпущено или анонсировано 306 устройства с поддержкой этого стандарта. Эта технология с поддержкой скоростей до 10 Мбит/c при использовании полосы 20 МГц.

162 устройства, это модули, 66 – роутеры, 41 – трекеры, 15 – устройств для встраивания в панели управления транспортными средствами и 22 – других форм-факторов.

LTE-NB (NB-IoT / Cat-NB1 / LTE-IoT)

Всего анонсировано 269 устройство с поддержкой LTE-NB. Такие устройства поддерживают скорости скачивания от десятков до сотен килобит в секунду за счет использования полосы 180 кГц. 147 устройств это модули, 65 – трекеры, 17 дата-логгеры, 13 – роутеры и 27 – другие.

LTE-M (Cat-M1)

Выпущено или анонсировано 219 устройств с поддержкой LTE-M / Cat-M1 (до 1 Мбит/c с полосой 1.4 МГц). Из них – 115 модули, 65 – трекеры, 13 – роутера, 26 – другие.

LTE для зон с чрезвычайными ситуациями

Компания FirstNet One, США, в декабре анонсировала аэростат, способный раздавать LTE с высоты порядка 300 метров, причем в течение длительных периодов времени, например, нескольких недель. Это, разумеется, не панацея, не замена мобильным базам на грузовых шасси (МБС), но еще один полезный инструмент для тех, кто постоянно имеет дело с ликвидацией последствий тех или иных чрезвычайных ситуаций. Идея аэростата очень проста. Он должен действовать, как очень высокая, очень дальнобойная и очень быстровозводимая башня сотовой связи. Только без башни. В воздух он поднимает базовую станцию LTE (eNodeB) с антеннами, а питание и данные по оптоволоконному кабелю поступает на него с земли, с наземной станции спутниковой связи.

По сравнению, с базовыми станциями на грузовых автомобильных шасси, решение на аэростате обладает тем преимуществом, что покрывает намного большую территорию (за счет высоты подъема антенны), а также требует меньше людей для обслуживания, чем необходимо для работы 3-5 МБС. Для контроля работы аэростата достаточно одного человека, и, если все идет без эксцессов, опускать его для обслуживания достаточно 1 раз в 3 недели. Это, конечно, идеальный сценарий. Например, при сильном ветре одним человеком для спуска аэростата вряд ли получится обойтись.

Кроме того, аэростат не является идеальным решением с точки зрения экстренного реагирования. Пока что на его первоначальное развертывание в любой заданной точке требуется 1.5-2 дня. Спуск аэростата и перемещение его точки запуска - также длительная процедура, занимающая от половины до целого дня, что ограничивает его применение. Например, вряд ли аэростат подойдет для обеспечения связи в зоне лесных пожаров.

LTE и MTRC

Indian Railways решилась на масштабный эксперимент по модернизации системы сигнализации с переходом на MTRC (Modern Train Control System) на базе LTE. В рамках эксперимента будут модернизированы сразу 4 линии общей протяженностью в 640 км. Цель модернизации - нарастить емкость системы, повысить безопасность, и, в итоге, поднять допустимые скорости движения поездов до 160 км/ч.

Будет внедрена система ATP (Automatic Train Protection), система электронной блокировки, возможности удаленной диагностики и предиктивного обслуживания, а также TMS (Train Management System).

Экосистема терминалов 4G/LTE

По данным GSA, за время существования сетей LTE число выпущенных разновидностей устройств с поддержкой LTE достигло 15749 (+371 устройство в 4q2019). В это число включены 40 коммерчески доступных устройств 5G, которые также поддерживают LTE. Устройства с поддержкой LTE выпускают 736 производителей (+11 за 4q2019).

В подсчете учитывались модели с поддержкой LTE FDD и TD-LTE, а также устройства IoT, стандартизованные в 3GPP как UE Cat-M1/M2 и UE Cat-NB1/NB2.

Хотя основное медийное внимание сейчас получают устройства с поддержкой 5G, устройства с поддержкой LTEпродолжают доминировать на мировом телеком-рынке, растет их разнообразие и число компаний, которые их выпускают.

В среднем вот уже три года подряд на рынке ежегодно появляется более 3 тысяч новых моделей терминалов с поддержкой LTE.

По форм-фактору доминируют смартфоны, их разнообразие достигает 9 846 (включая операторские версии и версии, отличающиеся набором поддерживаемых частотных диапазонов). На их долю приходится 62,5% от всех вариантов устройств LTE.

Далее следуют роутеры - мобильные (хотспоты) и фиксированные (CPE) – 2 738, модули – 1 118 и планшеты с поддержкой LTE – 1 088 вариантов. Также заметная категория – это трекеры, 147; ноутбуки, 98; камеры, 59; смартчасы, 54; фемтосоты, 45; встраиваемые в переднюю панель автомобиля девайсы (OBU – on-board units), 40; хот-споты для использования в автомобиле, 33; фиксированные терминалы/телефоны с беспроводным подключением, 26; а также 5G CPE, беспилотники, терминалы для киосков, карты для ПК, POS-терминалы, проекторы, «умные устройства» для дома и тому подобные гаджеты.

Большинство терминалов работают в режиме FDD (14 425 вариантов из 15 749, то есть 91,6%) и это при том, что разнообразие терминалов с поддержкой TD-LTE продолжает расти – 6 902 (43,8%) всех версий устройств LTEподдерживают режим TD-LTE.

Если говорить о частотных диапазонах, то следует отметить рост популярности диапазона APT700 band 28, доля устройств с поддержкой которого выросла за 4q2019.

Если кратко пройтись по экосистемам терминалов для отдельных частотных диапазонов, то несложно обнаружить, что наиболее полной является экосистема терминалов с поддержкой частот band 3 1800 МГц – 10822 устройств или 68,7% всех устройств с поддержкой LTE. Для частотного диапазона band 7 2600 МГц выпущено 9443 устройств, что соответствует 59,9% всех устройств с поддержкой LTE. Экосистема устройств с поддержкой band 20 800 МГц также обширна – 6388 известных GSA девайсов, что соответствует 40,6% от всех устройств с поддержкой LTE.

Экосистема устройств с поддержкой работы в сетях LTE-TDD насчитывает 6902 устройств. Больше всего обеспечена поддержка диапазона 2300 МГц band 40 – 5519 устройств или 80%, также значительные экосистемы есть устройств с поддержкой 2600 МГц band 41 – 4229 устройств или 61,3%; 2600 МГц band 38 – 4221 устройство или 61,2% и 1900 МГц band 39 – 3044 устройств или 44,1%.

Терминалы LTE по категориям

  • 8 602 устройств (54,7%) поддерживает скорости до 150 Мбит/c Cat.4
  • 1 699 устройства – 300 / 50 Cat.6
  • 437 – 300/100 Cat.7
  • 108 – 450/50 Cat.9
  • 8 – 450/100 Cat.10
  • 62 – 600/50 Cat.11
  • 277 – 600/100 Cat.12
  • 47 – 390/150 Cat.13
  • 62 – до 750 Cat.15
  • 66 – до 1 Гбит/c Cat.16
  • 91 – до 1.174 Гбит/c Cat.18
  • 6 – Cat.19
  • 22 – Cat.20
  • 17 – Cat.21

Терминалы с поддержкой VoLTE

По данным GSA, разнообразие таких устройств достигло 2539 моделей (+303 с июня 2019) из которых 2183 модели – это смартфоны (не более 22.2% от всех смартфонов с поддержкой LTE).

Терминалы с поддержкой ViLTE

Разнообразие таких терминалов выросло, но экосистема остается ограниченной с 397 устройствами (+101 к июню 2019).

Терминалы с поддержкой EVS

Число таких терминалов – 42, в основном это CPE для использования в помещениях.

Терминалы с поддержкой PTT или MSPTT

Всего насчитывается 145 таких устройств (124 из них – телефоны).

Поддержка LTE Cat-1

Выпущено или анонсировано 306 устройства с поддержкой этого стандарта. Эта технология с поддержкой скоростей до 10 Мбит/c при использовании полосы 20 МГц.

162 устройства это модули, 66 – роутеры, 41 – трекеры, есть 15 – устройств для встраивания в панели управления транспортными средствами и 22 – других форм-факторов.

Поддержка LTE-NB (NB-IoT / Cat-NB1 / LTE-IoT)

Всего анонсировано 269 устройство с поддержкой LTE-NB. Такие устройства поддерживают скорости скачивания от десятков до сотен килобит в секунду за счет использования полосы 180 кГц. 147 устройств это модули, 65 – трекеры, 17 дата-логгеры, 13 – роутеры и 27 – другие.

Поддержка LTE-M (Cat-M1)

Выпущено или анонсировано 219 устройств с поддержкой LTE-M / Cat-M1 (до 1 Мбит/c с полосой 1.4 МГц). Из них – 115 модули, 65 – трекеры, 13 – роутера, 26 – другие.

Поддержка LAA

86 устройство выпущено или анонсировано на декабрь 2019.

Поддержка LTE-U

46 устройство выпущено или анонсировано на декабрь 2019.

Поддержка LWA

16 устройство выпущено или анонсировано на декабрь 2019.

Поддержка CBRS (band 48)

107 устройство выпущено или анонсировано на декабрь 2019.

5G

Число операторов и 5G-активность

На конец 2019 года в мире 348 операторов в 119 странах объявили об инвестициях в 5G, сообщает GSA.

77 операторов анонсировали внедрение тех или иных 3GPP 5G технологий на своих сетях.

Всего 61 оператор из 34 стран запустил одну или более услуг 5G (10% всех операторов LTE) на конец 2019 года. Из них:

49 операторов запустили услуги мобильного 5G, соответствующие требованиям 3GPP, 46 запущено полностью и 3 – в ограниченном доступе. В октябре было 34 и 2 сети, соответственно.

34 оператора запустили услугу фиксированного беспроводного доступа на базе сети 5G, отвечающую требованиям 3GPP (27 полноформатных запусков и 7 запусков с ограниченной доступностью).

Развитие сетей 5G в 4q2019

Канада

Канадские операторы не столь активны по части 5G, как их коллеги из США. Никто из канадских операторов не обещает национального покрытия до 2021 года, а вот первые запуски 5G в 2020 году можно ожидать с уверенностью. В целом рынок Канады по части 5G отстает от рынка США примерно на 12-18 месяцев. В ближайшие годы канадские регуляторы обещают проведение различных частотных аукционов. А пока что даже вопрос о том, можно ли позволить канадским операторам строительство сетей 5G с использованием решений Huawei, канадский премьер отложил в попытках не поссориться ни с китайцами, ни с США. Что не помешало оператору Rogers заявить о планах запуска 5G в четырех городах Канады в ближайшее время в 2020 году (на базе решения Ericsson).

Китай

С 4q2019 Китай является, вероятно, крупнейшим рынком 5G в мире. К моменту запуска 5G сетей в конце октября 2019 года всеми крупнейшими операторами в Китае, China Mobile, China Unicom и China Telecom собрали около 10 миллионов предварительных заявок на подключение к сетям 5G. Это демонстрирует высокую востребованность услуг 5G в Китае в отличие от более консервативных рынков США и Европы. Планы China Mobile на 2020 год - до 70 млн подключенных абонентов 5G, а также порядка 50 млн подключенных устройств "умного дома". Для этого компания готова инвестировать порядка CNY20 млрд ($2.85 млрд). Фокус планируется сделать на развитии 5G SA. На конец 2019 года в China Mobile планировалось развернуть 50 тысяч сайтов с поддержкой 5G. За 9 месяцев 2019 года операторы Китая построили более 80 тысяч базовых станций 5G, на конец 2019 года их число предположительно превысило 100 тысяч.

Прогноз GSMA Intelligence числа подключений к сетям 5G в Китае в 2025 году - порядка 460 млн.

Норвегия

Ericsson станет эксклюзивным поставщиком радиоподсистемы 5G для Telenor в Норвегии, заменив в этом качестве Huawei. Ранее аналогичное решение в пользу Ericsson приняла также компания Telia. А вот по части решения ядра Ericsson придется соперничать с Nokia.

Объединенное королевство

В октябре 2019 года оператор O2 последним в UK запустил сети 5G и не требует дополнительных платежей.

Услугами 5G пока что можно воспользоваться в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Лондоне, Слуге и Лидсе. А до конца 2019 года число городов вырастет с 6 до 20.

У O2 UK амбициозные планы - к лету обеспечить покрытие 5G в 50 городах страны. Но, само собой, речь не идет о сплошном покрытии с первого дня. O2 фокусируется на зонах с высокой плотностью трафика, как лондонский вокзал Waterloo или Haymarket в Эдинбурге.

США

T-Mobile, США, который дольше всех тянул с запуском 5G и последним запустил 5G в мм диапазоне частот в 6 городах в начале декабря вышел на лидерские позиции в США запустив покрытие сразу в национальном масштабе в диапазоне 600 МГц. Сейчас в зоне действия 5G сети этого оператора около 200 млн человек, то есть примерно 61% населения страны более, чем в 5 тысячах городов США, включая множество слабо заселенных территорий. Это больший охват, нежели чем обеспечивает LTE сеть компании. В зависимости от региона у компании от 11 МГц до 50 МГц в этом диапазоне. Большинство сайтов 5G 600 МГц сейчас работают с полосой 20 МГц или с 40 МГц. Средние скорости пока что 45/15 Мбит/c (DL/UL), но они вероятно станут ниже по мере роста числа абонентов.

В декабре AT&T, США, начала предоставление услуг 5G клиентам в 13 городах с использованием частот нижнего диапазона. Планы на начало 2020 года - обеспечить частичное покрытие 30 городов, с выходом на национальный масштаб сети к середине года.

Verizon, США, выполнил свои обещания и на сегодня обеспечивает покрытие 5G в 30 "регионах" США, включая 31 город, а также на 15 стадионах NFL и трех аренах NBA, а также в первом в США аэропорту, где доступно 5G. Тем не менее, это покрытие в миллиметровом диапазоне и оператор не спешит анонсировать дальнейшие планы расщирения.

Sprint, США. Этот американский оператор первым в США вкусил прелести запуска 5G в диапазоне средних частот 2.5 ГГц, то есть получил опыт эксплуатации сот большого радиуса действия и связного покрытия. В зоне покрытия сети 5G 2.5 ГГц пока что не так много абонентов, около 16 млн в 9 городах США (на октябрь 2019). Но это не хотспоты, абоненты могут оставаться в зоне покрытия 5G, перемещаясь по городу. В итоге среднее потребление абонентов 5G Sprint оказывается в 3-4 выше, чем у абонентов LTE. Да и средние скорости при пользовании терминалами 5G, если верить оператору, составляют порядка 200 Мбит/с вместо 37,5 Мбит/с в сети 4G Sprint, что, понятно, способствует росту объёмов потребления трафика и удовлетворённости пользователей. Тем не менее, Sprint явно не спешит расширять сеть 5G. Возможно, в ожидании сделки с T-Mobile.

Региональный оператор US Cellular заявил о планах построения 5G в диапазоне 600 МГц с планами запуска в 2020 года в пригородной зоне Айовы и Висконсина.

Страны, где есть коммерчески доступные сети 5G

Список не является полным и отражает информацию, известную автору, по состоянию на конец 2019 года.

  1. Австралия: Optus; Telstra
  2. Австрия: 3 Austria
  3. Бахрейн: Batelco; Viva
  4. Германия: T-Mobile; Vodafone
  5. Ирландия: Vodafone
  6. Испания: Vodafone
  7. Италия: TIM; Vodafone
  8. Катар: Ooredoo; Vodafone
  9. Китай: China Mobile, China Telecom, China Unicom
  10. Кувейт: Ooredoo; Viva; Zain
  11. Латвия: Tele2
  12. Лесото: Vodacom
  13. Мальдивы: Dhiraagu
  14. Монако: Monaco Telecom
  15. Новая Зеландия: Spark
  16. Объединенное королевство: 3 UK; EE; O2; Vodafone
  17. Объединенные Арабские Эмираты: Du; Etisalat
  18. Румыния: Orange; RCS & RDS [Digi Mobil]; Vodafone
  19. Саудовская Аравия: STC, Zain
  20. США: AT&T Mobility; Sprint; T-Mobile US; Verizon Wireless
  21. Уругвай: Antel
  22. Филиппины: Globe
  23. Финляндия: Elisa; Telia
  24. Швейцария: Sunrise Communications; Swisscom
  25. Эстония: Elisa
  26. Южная Африка: Rain
  27. Южная Корея: KT Corp; LG Uplus; SK Telecom

Число подключений к сетям 5G в мире

По оценкам Ericsson, в октябре 2019 в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений. Из них – более 5 млн приходятся на Южную Корею. На сетях 5G Китая к концу 2019 года ожидается еще большее число подключений. Аналитики компании ожидают, что по итогам 2019 в сетях 5G будет 13 млн подключений.

По данным GSA, число подключений к сетям 5G по итогам 2q2019 достигло 1,398 млн, что составляло 0,016% от глобального числа подключений к сетям сотовой связи.

Ericsson обещает 2.5-2.6 млрд подключений к 5G к концу 2025 года. К концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика.

Средние скорости в сетях 5G

Signal Research Group провела полевые испытания 5G в ряде стран.

Сеть Verizon 5G 28ГГц в Миннеаполисе, США, запущена в апреле 2019. Пиковые скорости в зоне покрытия - близко к 1.5 Гбит/c, средние - около 380 Мбит/c. Также были проведены замеры на крытом стадионе US Bank. По заключению исследователей, покрытие обеспечивается практически везде. Пропускная способность на типовом месте для зрителей на пустом стадионе - около 1.9 Гбит/c, причем не было выявлено влияния "хвата" телефона, даже если держать его двумя руками.

Сеть EE 5G 3.5-3.8 ГГц в Лондоне, полоса 80МГц. Длина маршрута - 6.75 км в центральном Лондоне. На смартфоне OnePlus 7 Pro была зафиксирована средняя скорость 220 Мбит/c в сети 5G, пиковая составляла 600 Мбит/c.

Частоты 5G

Частоты C-Band – подготовка к аукционам

Аукционы и распределение частот C-Band (3300 – 4200 МГц) – важнейшая задача для регуляторов, желающих способствовать развитию сетей 5G.

Исторически C-Band распределялся в мире, как частоты для использования системами фиксированного беспроводного доступа с использованием существующих технологий, либо для решения задач спутниковой связи, правительственного и военного использования. В ряде стран диапазон частично задействовали под LTE.

С появлением возможности развертывания сетей 5G, доступ к C-Band начали предоставлять и для поддержки услуг мобильного ШПД, часто с прямым упоминанием 5G.

C 2015 года, в GSA выявили 23 страны, где были проведены частотные аукционы и распределены частоты C-Bandдля развертывания сетей 5G.

В разных странах стоимость частот C-Band значительно варьирует. Конкретная цена частот зависит от числа операторов на рынке, готовых платить за частоты, от степени их компетенции, наличия у операторов других частот, продолжительности действия выдаваемой лицензии, обременений лицензии, экономической стоимости (ARPU) абонентов в стране.

На иллюстрации GSA, представленной ниже, приведены стоимости частот C-Band по итогам состоявшихся частотных аукционов, $/МГц/население.

Стоимость лицензий варьирует от $0.002 за МГц за человека (в Словакии, Норвегии и Румынии) и до $0.4 за МГц за человека в Италии. Как ожидается, по итогам предстоящего аукциона во Франции стоимость частот C-Bandбудет находиться примерно в середине ценового диапазона

В ближайшие месяцы 2020 года ожидается проведение немалого числа аукционов C-Band, где будут распределяться частоты C-Band. В частности, речь идет о таких странах, как:

  • Бельгия
  • Бразилия
  • Венгрия
  • Греция
  • Израиль
  • Индия
  • о-ва Чаннел
  • Кипр
  • Люксембург
  • Мексика
  • Мьянма
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Объединенное королевство
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сингапур
  • Словакия
  • Словения
  • США (первоначально CBRS, затем, вероятно, другие части диапазона)
  • Таиланд
  • Тайвань
  • Украина
  • Франция
  • Чехия
  • Швеция
  • Эквадор
  • Эстония
  • Южная Африка

Также ожидаются частотные аукционы по распределению частот 3300-3800 или 3400-3800 МГц в ближайшие месяцы в ряде арабских стран.

Австрия

RTR, регулирующий орган Австрии, в 4q2019 объявил о планах разработки структуры аукциона 5G, которая бы благоприятствовала привлечению инвестиций. Ставится задача достичь наилучших социально-экономических последствий развертывания 5G, и обеспечить окупаемость инвестиций для операторов. С 2016 года RealWireless работает над различными прогностическими моделями, изучая возможности использования частот 700 МГц для обеспечения покрытия в Австрии. Было проведено также моделирование необходимого уплотнения сети за счет оптимизированного размещения дополнительных площадок базовых станций, исходя из целей, поставленных RTR.

Принципиально то, что регулятор не планирует "поднять" на аукционе какие-то значительные суммы. Лицензии на срок 20 лет на частоты 700 МГц, 1500 МГц и 2100 МГц под 5G планируется распределить всего лишь за на 295 млн евро.

Объединенное Королевство

Ofcom выставит на аукцион частоты 700 МГц и 3.6-3.8 ГГц. Аукцион будет проведен в 2020 году. Планируется продать операторам 80 МГц в диапазоне 700 МГц и 120 МГц в диапазоне 3.6-3.8 ГГц. Диапазон 700 МГц намного более ценен для операторов, поскольку с их использованием можно обеспечить покрытие больших площадей, нежели чем при использовании более высоких частот. Ofcom собирается установить стартовую цену в 240 млн фунтов за лоты 2х5 МГц в 700 МГц и по 25 млн фунтов за лоты 5 МГц в 3.6-3.8 ГГц. Четыре лота по 5 МГц в диапазоне 700 МГц будут выставлены на аукцион с условием, что их можно будет использовать только для DL. Ofcom не намерен обременять лицензии требованиями по покрытию. Механика аукциона будет той же, что использовалась во время аукциона 2018 года. Так же, как и в 2018-м будет применяться ограничение в не более, чем 37% частот "на нос", что означет, что EE сможет приобрести не более 120 МГц, Three - 185 МГц и Vodafone - 190 МГц. У O2 настолько мало частот, что она сможет приобрести любые лоты. Аукцион, вероятнее всего, состоится весной 2020 года.

Франция

Во Франции утвердили условия проведения частотного аукциона по распределению частот 5G, разработанные регулятором ARCEP, а также установили начальные цены и условия платежей для операторов.

Как ожидается, продажа частот обеспечит правительству не менее 2.2 млрд евро. За это каждый оператор получит полосу 50 МГц за скромные 350 млн евро (7 млн евро за ГГц). Дополнительные блоки по 10 МГц будут продаваться с аукциона, стартовая цена каждого блока - 70 млн евро, но в процессе аукциона она еще вырастет. На аукцион будет выставлено 11 лотов по 10 МГц.

Платежи за блоки 50 МГц нужно будет выплачивать в течение 15 лет.

Операторы получат частоты в "золотом" диапазоне 3.4-3.8 ГГц.

Таким образом французский регулятор обеспечил операторам неплохие условия, гарантирующие любому из крупнейших операторов, минимум, 50 МГц частот по фиксированной, приемлемой для операторов цене. Выдача частот будет обременена набором обязательств по срокам запусков, географии и охвату населения.

Вендоры 5G

Вендоры продолжают обновлять рекорды по части количества подписанных ими контрактов в области 5G. В частности, по итогам 2019 года Nokia заявила о заключении 13 новых контрактов с ноября 2019 года, что увеличило их количество до 63. Nokia отмечает, что в этот подсчёт не включены другие виды соглашений в области 5G, такие как тесты 5G, развёртывание пилотных сетей или платные демонстрации. Если их учитывать, то общее число соглашений компании в области 5G окажется более 100. В ноябре 2019 года Ericsson сообщала о 76 коммерческих контрактах на поставку решений 5G, тогда как Huawei рассказывал о 60 контрактах в конце сентября 2019.

Huawei

В 4q2019 продолжались попытки США оказывать давление на компанию Huawei, а также на страны, куда распространяется влияние США. Заявляемая цель давления – оборудование Huawei 5G не является безопасным, поэтому его не следует применять для развертывания сетей 5G. По мнению многих участников рынка, истинные цели давления, это решение задачи по торможению движения Китая к мировому лидерству в области технологий 5G.

Немецкая оппозиция предложила правительству Германии рассмотреть вопрос об исключении Huawei из числа поставщиков решений 5G. Это своего рода ответ на решение Telefónica Deutschland выбрать Huawei и Nokia для развертывания радиоподсистемы 5G. Теперь оператору придется дождаться прохождения китайским решением 5G новой процедуры "сертификации безопасности" в соответствии с требованиями немецкого законодательства, которое еще не полностью готово.

Испанская Telefonica выбрала Huawei неэксклюзивным поставщиком решений ядра сети 5G.

Telefonica Spain давно сотрудничает со всеми основными вендорами. Контракт с Huawei призван стимулировать получение от Ericsson, Nokia, Affirmed или Mavenir более "коммерчески агрессивных" предложений на поставку своего решения ядра сети 5G, которая должна быть запущена в 2020 году.

То есть у компании в поставщиках решения 5G будет не только Huawei, но и другой поставщик или даже два поставщика. Весьма вероятно, речь пойдет о Ericsson и Nokia.

Выбор Huawei был в какой-то мере вынужденным, поскольку китайцы ранее поставили Telefonica Spain решение 4G, Было бы очень сложно ставить поверх 5G решение другого производителя.

Возможно развитие событий - будет простроено два ядра сети. Одно будет обслуживать население, другое займется сервисами для бизнеса и правительства.

По данным компании, стоимость ядра сети составит порядка 5% от всех инвестиций оператора в 5G. Основные средства будут потрачены на радиоподсистему. Сейчас у Telefonica Spain в стране порядка 18 тысяч базовых станций.

В Telefonica Spain, похоже, не планируют закупать базовые станции у Huawei, поставщиками выступят, вероятнее всего Ericsson и Nokia. Компания уже договорилась о развертывании сети 5G в Сеговии с Nokia, и сети 5G на базе решения Ericsson.

В целом в Испании, похоже, не склонны обращать внимание на недовольство США. В июне 2019 года VodafoneSpain запустил коммерческую сеть 5G на базе решений Ericsson и Huawei.

В целом в Европе (кроме Северной Европы), в целом не будет какого-то следования политике США в отношении Huawei, интерес представляет разве-что позиция Объединенного Королевства, которое отложило на 2020 год решение вопросов о допуске Huawei к развертыванию 5G на Британских островах.

Ericsson

Компания Ericsson согласилась признать себя виновной и должна будет заплатить более $1 млрд в ходе расследования правительством США деятельности компании и выявленных нарушений. Об этом сообщает министерство юстиции США. Компания Ericsson признала факты вступления в сговор и нарушения FCPA, участие в выплате взяток, фальсификации бухгалтерских записей и в том, что не смогла наладить должный внутренний учетный контроль. Событие ожидаемое, Ericsson еще в сентябре предупреждала, что потребуется $1.2 млрд для того, чтобы покрыть соответствующие денежные санкции и другие расходы.

Бахрейн

Стало известно о контракте, который компания Ericsson заключила с бахрейнским оператором Zain. Оператор намеревается запустить сеть 5G еще до конца 2019 года. По сообщению Ericsson, эта компания обеспечит поставку решения 3GPP 5G, включая ПО и железо. Будет использована технология MIMO, облачная кора и VoLTE.

В Бахрейн у Ericsson уже есть клиент на построение сети 3GPP 5G - Batelco. Этот оператор еще в апреле 2019 года выбрал компанию Ericsson поставщиком решения 5G, включая развертывание сети, которое будет проходить фаза за фазой в ключевых локациях. Ericsson обеспечит поставку радиоподсистемы 5G, ядра и сети.

Бразилия

Ericsson инвестирует $238.2M в Бразилии в новую сборочную линию оборудования 5G. Продукция линии предназначена для поставок на рынки стран Латинской Америки. У конкурентов, Nokia и Huawei уже есть производственные мощности в Сан-Пауло.

Норвегия

В рамках перехода на технологии 5G Ericsson обеспечит модернизацию беспроводной сети Telia, с этой целью вендор развернет программное обеспечение Ericsson Spectrum Sharing, позволяющее использовать одни и те же частоты для оказания услуг 4G и 5G. Развертывание сети 5G начнется в 2020 году, и тогда же оператор начнет предоставлять абонентам первые коммерческие услуги.

К концу 2023 года Ericsson и Telia намерены обеспечить покрытие 5G на всей территории Норвегии.

Помимо услуг на базе МШПД, Telia планирует предложить новые сервисы на базе интернета вещей (IoT) и Индустрии 4.0 для корпоративных заказчиков, а также индивидуальных пользователей, заинтересованных в возможностях умного дома.

В Тронхейме, на оборудовании Ericsson действует, сейчас действует пилотная 5G-сеть Telia, позволяющая пилотировать услуги в области умного транспорта, автоматизации и AI.

Южная Корея

У Ericsson подписаны соглашения о коммерческом запуске 5G RAN со всеми тремя операторами из Южной Кореи. В частности, Ericsson поставит корейскому оператору LG U+ продукты и решения для развертывания NSA RAN 5G в диапазоне 3,5 ГГц. Также Ericsson выбран LG U+ предпочтительным поставщиком оборудования для ядра сети 5G.

Япония

Японский оператор KDDI выбрал Ericsson основным поставщиком 5G-решений. KDDI намерен запустить коммерческие услуги на базе технологий 5G в марте 2020 года и к 2025 году обеспечить 5G-покрытием 93% указанной регулятором территории Японии.

Ericsson поставит KDDI продукты и решения для 5G RAN. KDDI планирует задействовать имеющийся частотный ресурс sub 6ГГц и 28 ГГц с применением технологий 5G New Radio.

Nokia

Telefónica Deutschland выбрала Nokia (и Huawei) для развертывания радиоподсистемы 5G.

Компания в ноябре 2019 года анонсировала свой 50-й контракт в области 5G.

С использованием решения Nokia запущена в октябре сеть Spark в Новой Зеландии, пока что в ограниченной доступности. Задействованы, в частности, активные цифровые антенны.

Решения Nokia задействованы в 16 запущенных сетях 5G, что предположительно ставит эту компанию на третье место среди всех вендоров решений 5G.

По итогам 2019 года Nokia заявила о заключении 13 новых контрактов с ноября 2019 года, что увеличило их количество до 63. Nokia отмечает, что в этот подсчёт не включены другие виды соглашений в области 5G, такие как тесты 5G, развёртывание пилотных сетей или платные демонстрации. Если их учитывать, то общее число соглашений компании в области 5G окажется более 100.

ZTE

Компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Чипсеты 5G

Объем рынка процессоров для устройств сотовой связи в 2q2019 сократился на 4% год к году до 5 млрд штук. Лидером рынка остается Qualcomm, на продукты которой приходится 43%, тогда как доля хуавеевского HiSilicon достигает 15%, почти как у MediaTek с ее 14%. Samsung LSI и Intel замыкают Топ-5 производителей таких чипов.

Рынок процессоров для работы с сетями LTE заметно сокращается вот уже несколько кварталов, поскольку все больше участников рынка переключаются на инвестирование в 5G.

Qualcomm, США

Qualcomm анонсировал новую SoC Snapdragon 865, а также Snapdragon 765/765G.

Обе новинки поддерживают 5G и AI. Платформа 865 включает дискретную систему Snapdragon X55 5G Modem-RF, а в 765 обеспечивается 5G совместимость плюс "улучшенный процессинг AI", и "улучшенный гейминговый опыт - Snapdragon Elite Gaming".

То есть в 765-м чипе модем 5G встроенный, предположительно это X52 (до 3.7 Гбит/с, SA/NSA, sub6/mmWave), тогда как 865-й чип по-прежнему рассчитан на работу с внешним модемом, пусть даже с таким совершенным, как X55. Это вряд ли порадует тех, кто ждал от новой флагманской SoC Qualcomm интегрированного модема.

В октябре 2019 года Qualcomm сообщил, что более 30 OEM-производителей выбрали систему Modem-RF Snapdragon X55 с поддержкой 5G для разработки устройств в сфере фиксированного беспроводного доступа к интернету (CPE, хотспоты и т.п.).

Первые модели на базе этого решения появятся на рынке уже в 2020 году. В число партнеров Qualcomm Technologies вошли такие OEM-производители, как: Arcadyan, Askey, AVM, Casa Systems, Compal, Cradlepoint, Fibocom, FIH, Franklin, Gemtek, Gongjin, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., Inseego, LG, Linksys, MeiG, NETGEAR, Nokia, OPPO, Panasonic Mobile Communications, Co., Ltd, Quanta, Quectel, Sagemcom, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sercomm, Sierra Wireless, Sunsea, Technicolor, Telit, Wewins, Wingtech, WNC и ZTE.

В комплект решения входят модем, а также радиочастотный трансивер, RFFE-модуль и антенные модули. Система позволяет создавать различные продукты для работы с частотами, как до 6 ГГц, таки миллиметровых волн, включая решения с повышенным радиусом действия для миллиметровых волн.

MediaTek, Тайвань

В MediaTek намереваются отгрузить в 2020 году не менее 50 млн SoC 5G. Этому поможет, в частности, решение Intel об установке в свои 5G PC модемов MediaTek.

Samsung, Корея

Samsung анонсировал дискретный 5G-модем Exynos Modem 5123. Чип 7нм, с использованием EUVфотолитографии Samsung. Модем поддерживает частоты ниже 6ГГц и миллиметрового диапазона, а также стандарты 2G, 3G и 4G/LTE.

По заявлению компании, новый модем поддерживает скорости загрузки до 5.1 Гбит/с с использованием частот до 6ГГц и до 7.35 Гбит/с в миллиметровом диапазоне частот. Модем Exynos Modem 5123 будет дополнять новый процессор приложений Samsung Exynos 990.

Компания Samsung ставит перед собой целью наладить массовое производство модема (и процессора приложений Exynos 990) к концу 2019 года.

Unisoc, Китай

Компания UNISOC, Китай, объявила об успешном сеансе передачи данных с использованием радиомодуля 5G, работающего в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц. Это создает хороший задел для разработки чипсета 5G с поддержкой диапазонов миллиметровых волн.

Тест проводился с использованием прототипа терминала UNISOC 5G mmWave, а также генератора и анализатора сигналов Keysights. Обеспечивалась поддержка диапазонов 26 ГГц и 39 ГГц, что необходимо для того, чтобы устройство отвечало потребностям различных операторов, а также поддержка MU-MIMO в различных сценариях 5G NR.

Терминалы 5G

В 2019 году быстро выросла и сформировалась экосистема терминалов 5G. Число анонсированных или выпущенных устройств с поддержкой 5G, по данным GSA, достигло 199.

На середину декабря 2019 года в GSA насчитывают:

16 форм-факторов: телефоны, наголовные дисплеи, CPE для использования в помещениях и вне помещений, лэптопы и ноубуки, модули, донглы и адаптеры, роутеры, дроны, роботы, планшеты, ТВ, коммутатор, USB-терминал и торговый автомат.

76 вендоров выпускают или готовят к выпуску в ближайшие месяцы устройств с поддержкой 5G.

199 анонсированных устройств 5G (включая региональные варианты, а также телефоны, которые получают поддержку 5G с использованием дополнительных адаптеров, но не включая прототипы, которые не станут коммерчески доступными, а также устройства, брендированные как операторские, которые не отличаются от серийных версий). В это число входит 47 терминалов, являющихся коммерчески доступными.

63 смартфона, как минимум 29 из которых, уже коммерчески доступны.

13 хотспотов (включая региональные версии), как минимум, 7 из них коммерчески доступны.

61 CPE (для использования в помещениях и вне помещений), включая 2 устройства, выпущенных по спецификациям Verizon (не 3GPP), как минимум 9 из них коммерчески доступны.

34 модуля

А также 7 роутеров, 7 робота, 3 ТВ, 2 «навесных» донгла, 3 планшета, 2 дрона, 2 налобных дисплея, 2 ноубука, 1 коммутатор, 2 USB-терминала, 1 торговый автомат.

Картина распределения терминалов 5G по форм-фактору

Частоты, поддерживаемые устройствами 5G

Следует отметить неполноту информации вендоров об анонсируемых моделях с поддержкой 5G. Во многих случаях в анонсах нет информации о том, поддержку каких частотных диапазонов обеспечивают устройства.

Только 15 коммерчески доступных устройств, то есть примерно треть из всех, поддерживают работу в диапазоне миллиметровых волн.

Больше всего устройств 5G поддерживают такие частотные диапазоны, как n78, n41, n79 и n77.

Можно с уверенностью ожидать дальнейшего и быстрого роста экосистемы устройств с поддержкой 5G, а также появления большего объема данных об уже выпущенных и анонсированных устройствах.

В Ericsson также высказались о доступности терминалов с поддержкой различных частотных диапазонов – по итогам 2019 года и прогнозно.

Отгрузки смартфонов 5G 2Q-3Q2019 превысили 5 млн штук, оценили аналитики

Пока рынок 5G смартфонов еще находится на самой ранней стадии своего развития, Samsung остается самым успешным поставщиком терминалов с 5G. По итогам 3q2019 доля Samsung в отгрузках достигала 74%. В целом в 2019 году компания отгрузила 6.7 млн смартфонов Galaxy 5G – это примерно 50% всех абонентских устройств с поддержкой 5G. У корейской компании в линейке 5G уже 5 различных моделей: Galaxy S10 5G, Note10 5G, Note10+ 5G, Galaxy A90 5G и Galaxy Fold 5G. Компания также обещает выпустить первый в мире планшет с поддержкой 5G - Galaxy Tab S6 5G в 1q2020.

Те несколько десятков операторов, которые уже запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, формируют значительный спрос на терминалы 5G. Прогноз отгрузок смартфонов с поддержкой 5G до конца 2019 года – 10 млн. Основные поставщики – компании из Кореи (прежде всего, Samsung) и Китая (прежде всего, Huawei). В Strategy Analytics прогнозируют, что в 2020 году объем продаж смартфонов 5G составит 160 млн штук.

В Apple рассчитывают, что будущий iPhone 5G будет востребован рынком в объемах больших, нежели чем iPhone11.

Цены на смартфоны 5G уверенно уходят вниз от отметки $1000. Vivo представила смартфон ценой $655 (20000 NT$), Xiaomi и вовсе предлагает модель 5G с ценой чуть ниже $500. Эта компания, очевидно, делает серьезную ставку на рынок 5G, обещая выпустить до 10 новых моделей смартфонов 5G в 2020 году для различных потребительских секторов.

Свою долю рынка 5G, несомненно, захотят получить и производители смартфонов второго эшелона. Их первые модели увидят свет в 2q2020, они нарастят конкуренцию в ценовом диапазоне от $300 до $500.

Аналитики Canalys подсчитали, что проникновение смартфонов 5G достигнет 13.2% в 2020 году, а к 2023 году поставки смартфонов 5G могут превысить в объемах поставки смартфонов 4G (по поводу 2023 года с ними солидарны аналитики Gartner). Основными пользовательскими приложениями, которые будут стимулировать спрос на 5G, как ожидается, станут онлайн-игры, мультимедийный контент и VR.

В IDC повысили прогноз отгрузок смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн. Прогноз IHS Markit объема отгрузок смартфонов 5G в 2020 году еще значительнее - до 253 млн.

DSS

DSS - dynamic spectrum sharing, технология, к которой внимательно присматриваются операторы разных стран, включая США. Оператор может переиспользовать часть спектра 4G LTE под 5G. Но не в рамках рефарминга, а динамически, на лету.

Заявляемый Ericsson выигрыш от введения DSS: +27% емкости сети ; +25% охвата абонентов. И, в итоге, общие инвестиции можно снизить на 25%. Основной потенциал технологии связан с тем, что ее внедрение обеспечивает возможность заявлять о наличие обширного покрытия 5G уже на ранних стадиях внедрения этой технологии.

Технологию продвигает Ericsson, ее тесты проведены на сети Swisscom, Швейцария.

Тесты DSS провели также на сети Verizon. Канадская Rogers планирует внедрение DSS на раннем этапе запуска 5G.

Nokia обещает готовность решения DSS в 2020 году.

Некоторые эксперты рынка уверены, что для того, чтобы раскрылся истинный потенциал DSS, необходимо строить 5G SA с поддержкой слайсинга.

MEC

Компания ZTE Corporation и филиал China Mobile в провинции Гуандун начали предоставлять услуги по сегментированию сети с использованием MEC (мульти-сервисные периферийные вычисления) для B2B2Cнаправлений. Предоставление новых услуг способствует продвижению новых бизнес-моделей и отраслевых инноваций в области 5G, создавая взаимовыгодную экосистему 5G.

Совместно с другими отраслевыми партнерами ZTE и филиал China Mobile в Гуандуне развернули комплексные операционные системы сегментирования, используя решение MEC, чтобы предоставить отраслевым клиентам поддержку на пути цифровой трансформации. Цель предоставления данных услуг заключается в изучении и проверке ключевых технологий, таких как метод планирования услуг MEC, четырехуровневая архитектура развертывания и аппаратная архитектура. Кроме того, при сегментировании сети используется сквозная коммуникация, которая собирает данные о возможностях планирования и построения сетевого сегментирования и MEC.

SA

Операторы США планируют начало перехода на SA на 2020 год.

Nokia подписала контракт с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn на строительство первой в мире StandAlone 5G сети для автоматизации управления железными дорогами. На первом этапе будет проводиться тестирование технологии с целью понять, достаточно ли будет SA 5G для управления такой масштабной инфраструктурой. Сеть будет использоваться для частично или полностью автоматизированных составов, которые в свою очередь будут обмениваться данными с элементами придорожной инфраструктуры. Все это должно увеличить эффективность управления загрузки железных дорог, пунктуальность и, в конечном счете, удовлетворенность клиентов.

Китайская China Mobile планирует сделать акцент на развертывании 5G SA.

Подключение сетей 5G через спутник

В KT попробовали задействовать спутниковую связь в качестве альтернативного транспорта для сети 5G.

KT заявляет, что гибридное подключение обеспечивает более надежную передачу данных, нежели чем только существующие сети 5G.

Совместными усилиями KT Convergence Technology Institute и KT SAT был разработан так называемый "гибридный роутер", позволяющий терминалу 5G получать и отправлять данные одновременно через сеть 5G и через сеть спутниковой связи. А при недоступности любой из этих сетей, данные проходят через другую.

Для теста задействовали спутник Mugunghwa 6, один из пяти аппаратов, которыми управляет KT SAT.

KT обещает в 2020 году представить данные в 3GPP, где их используют для подготовки глобального стандарта "5G через спутники".

Применение 5G

  • Стриминговый гейминг

Южнокорейский оператор KT анонсировал планы запуска подписки на услуги стримингового гейминга на базе сети 5G. KT планирует предлагать услуги в партнерстве с тайваньским сервисом облачного гейминга, компанией Ubitus. Оператор KT обещает, что подписчики смогут играть в игры, изначально предназначенные для использования на топовых десктопах и игровых консолях, исполняемые на удаленных серверах и передаваемые на ноутбук или другое мобильное устройство в режиме стриминга по сети 5G. Это также снимает необходимость предварительной установки игр на мобильные устройства. Предполагаю, что этот кейс применения 5G найдет отклик на рынке, и его будут тиражировать самые разные операторы, запустившие сети 5G.

  • Дистанционное управление

Копилка ранних кейсов или, скорее, пруф-оф-концептов, в 4q2019 пополнилась еще одним вариантом пока что выглядящим как что-то весьма экзотическое. Как знать, возможно через какое-то время такие варианты применения 5G окажутся вполне рабочими.

В Samsung построили тестовое автономное судно, точнее, действующую модель телеуправляемого судна длиной 3.3 м. Модель оснастили датчиком LIDAR, подключив его по по 5G, что позволяет создавать в удаленном пункте управления облако точек, отражающее состояние среды вокруг судна.

На судне также развернута система автономного и дистанционного управления, а также решение для видеонаблюдения в режиме реального времени T Live Caster. Судно подключили к облачной IoT-платформе, что позволяет снимать данные с установленных на нем датчиков и осуществлять управление исполнительными механизмами.

Первый "рейс" судна состоялся на территории верфи, где обеспечивается покрытие 5G сетью оператора SK Telecom. Управление моделью судна осуществлялось с расстояния в 250 км. По заявлению компаний, тест прошел успешно.

Это первое испытание системы автономного и дистанционного управления, разработанной в Samsung Heavy Industries, с использованием связи 5G SK Telecom.

  • Персонализированный опыт в аэропорту

В новом аэропорту Пекина, Beihing Daxing, cеть 5G вместе с такими технологиями, как AI и AR используется для обеспечения работы системы 5G Smart Travel Service. В частности, это такие функциональности, как распознавание лиц, как для упрощенной регистрации, так и для контроля безопасности. Это услуга обеспечения персонализированного опыта в аэропорту с помощью мобильного приложения авиакомпании, это безбумажная обработка багажа. В дальнейшем, как ожидается, список услуг будет только расширяться.

6G

В 4Q2019 стало известно о том, что в Китае официально приступили к разработке технологий 6G. Этим займутся сразу две рабочие группы. Одну сформируют некие правительственные департаменты, другую - 37 университетов, исследовательских институтов и компаний.

Темой разработок в области 6G ранее озаботились и в США, причем на самом высоком уровне – руководство страны ставит задачу обеспечить лидерство США по части запуска новых технологий по мере их готовности.

Традиционно занимаются перспективными разработками практически все крупные вендоры, работы над 6G идут, в частности, в Huawei.

Стало известно о планах Sony, NTT DoCoMo и Intel совместно заниматься разработками в области 6G.

Алексей Бойко, телеком-эксперт

← К списку статей аналитики